九丰能源跌3.8% 正发10.8亿可转债2021上市募28.7亿

北京3月20日讯九丰能源今日股价下跌，截至收盘报22.43元，跌幅3.82%。总市值140.28亿元。目前该股股价低于发行价。

九丰能源于2021年5月25日在上交所主板上市，公开发行新股8296.9866万股，发行价格34.57元/股。随后，该公司于2021年6月15日首次跌破发行价。

九丰能源募集资金总额为28.68亿元，募集资金净额为26.77亿元。九丰能源2021年5月12日披露的招股书显示，公司计划将募集资金分别用于“购建2艘LNG运输船”、“补充流动资金及偿还银行借款”。

九丰能源的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为沈璐璐、王浩楠。该公司公开发行新股的发行费用合计1.91亿元，其中中金公司获得保荐承销费用1.63亿元。

2022年5月12日，九丰能源发布的2021年年度权益分派实施公告显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本442,969,866股为基数，每股派发现金红利0.25元，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利110,742,466.50元，转增177,187,946股，本次分配后总股本为620,157,812股。除权日为2022年5月18日。

2023年3月15日，九丰能源发布的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书显示，本次交易中，上市公司向NewSources、李婉玲等53名标的公司股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司100%股份。同时，上市公司向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。

本次购买资产的标的资产为森泰能源100%股份，交易对方为标的公司全体股东。截至评估基准日2021年12月31日，森泰能源100%股份的评估值为180,200.00万元。在此基础上，交易各方参考评估结果并经充分协商，确定本次交易标的资产森泰能源100%股份的最终交易价格为180,000.00万元。

上市公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向标的公司全体股东支付收购价款，其中：上市公司以现金支付人民币60,000万元，以发行的股份支付人民币12,000万元，以发行的可转换公司债券支付人民币108,000万元。

本次交易中，上市公司向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额120,000万元，不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。