北京3月22日讯今日,太平鸟股价上涨,截至收盘报21.14元,涨幅5.75%。
昨日晚间,太平鸟发布了《2023年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币80,000万元且不超过人民币100,000万元,扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金。
本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东太平鸟集团的全资子公司宁波禾乐投资有限责任公司,发行对象以现金方式认购。
本次向特定对象发行股票的数量不低于47,058,824股且不超过58,823,529股,不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行数量将根据中国证监会、上海证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次向特定对象发行的保荐人协商确定。
本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第四届董事会第十一次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为17.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。
根据中国证监会的有关规定,本次发行对象宁波禾乐投资有限责任公司认购的本次向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起18个月内不得转让。
截至预案公告日,禾乐投资是公司控股股东太平鸟集团的全资子公司,禾乐投资参与认购本次向特定对象发行股票为上市公司与控股股东控制的企业之间的交易,构成关联交易。
本次发行前后,上市公司的控股股东没有变化,仍为太平鸟集团,实际控制人仍为张江平、张江波。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
太平鸟表示,通过使用本次募集资金补充流动资金,公司的资金实力将得到增强,资产负债率将会下降,资本结构将得以进一步优化,有利于改善公司财务状况,增强公司抵御风险能力。
太平鸟同日披露《前次募集资金使用情况报告》显示,经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,同意太平鸟向社会公开发行面值总额为80,000.00万元可转换公司债券,募集人民币800,000,000.00元,扣除含税保荐承销费人民币4,500,000.00元后的募集资金为人民币795,500,000.00元,已由中信证券股份有限公司于2021年7月21日汇入公司的募集资金专户645,500,000.00元、150,000,000.00元。募集资金净额为人民币793,661,320.76元。
太平鸟于1月30日披露的2022年度业绩预减公告显示,经公司初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元左右,与上年同期相比,预计减少4.82亿元,同比减少71%左右;预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.14亿元左右,与上年同期相比,预计减少5.34亿元,同比减少103%左右。
太平鸟2022年10月28日披露的2022年第三季度报告显示,去年前三季度,公司实现营业收入622,341.80万元,同比下降16.00%;实现归属于上市公司股东的净利润15,254.08万元,同比下降72.45%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润336.58万元,同比下降99.18%;经营活动产生的现金流量净额为-16,906.00万元,同比下降397.72%。