圣达生物拟定增募资不超5亿元 2019年发2.99亿可转债

北京3月27日讯 今日，圣达生物股价收平，截至收盘报13.38元。

3月24日晚，圣达生物披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。限售期届满后，向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。本次发行股票数量不超过51356687股，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%。

公司本次发行股票拟募集资金总额不超过50000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目、年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目。

本次发行面向符合中国证监会规定的投资者，截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案出具之日，浙江圣达集团有限公司为公司控股股东，持有45375792股，占比26.51%，公司实际控制人为洪爱，洪爱通过浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心、浙江鸿博企业管理有限公司间接控制公司52.67%的股权。按照本次发行的股票数量上限进行测算，本次发行完成后，圣达集团持有本公司股份的比例为20.39%，仍为公司控股股东，洪爱间接控制公司40.52%的股权，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以进一步延伸公司产业链，完善产品布局，提升公司综合实力；优化公司资本结构，增强公司抗风险能力。

公司于同日披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》显示，根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2991360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299136000.00元，扣除承销及保荐费用7610800.00元后实际收到的金额为人民币291525200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用7180000.00元、律师费用1200000.00元、会计师费用1190566.03元、信息披露及发行手续费等费用310294.91元后，实际募集资金净额为289255139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验证报告》。

2020年6月1日，公司以每10股转增4股并税前派息1.2元，除权除息日2020年6月8日，股权登记日2020年6月5日。

据圣达生物2022年年度报告，2022年，公司实现营业收入7.38亿元，同比减少6.55%；归属于上市公司股东的净利润3148.61万元，同比减少58.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1069.15万元，同比减少79.25%；经营活动产生的现金流量净额4071.75万元，同比减少45.32%。