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基金喜迎开门红!中欧基金旗下绩优基金1月内3次限购

2023年以来,A股结构性行情持续推进,公募基金净值水涨船高。Wind数据显示,2023年一季度,上证指数与万得全A分别上涨5.94%、6.47%①,A股市场整体呈震荡上行态势。公募基金业绩也在一季度迎来开门红,各类公募基金均取得正收益。记者注意到,随着基金收益全线飘红,一些绩优基金产品受到投资者热烈追捧,出现频频限购现象。

以许文星管理的中欧养老产业基金为例。中欧基金最新发布公告称,为进一步保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,旗下中欧养老产业混合基金自2023年4月4日起,单日单个账户限购100万元。值得一提的是,这是该基金自今年2月底以来的短短1个月时间,出现第3次限购。此前的2月27日,该基金发布限额公告,单日单个账户限购2000万元;随后不久的3月24日,该基金限购金额再次下调到500万元。

今年以来,中欧养老产业混合A表现优异。银河证券基金研究中心排名显示,截至2023年3月末,中欧养老产业A过去一年业绩位居同类基金前1%基金%②。拉长时间周期来看,中欧养老混合A的业绩表现同样不俗。基金定期报告数据显示,截至2022年底,该基金自2016年5月成立以来,累计总收益高达194.01%,同期业绩比较基准22.18%②。近3年和近5年收益率分别达到71.73%、139.81%,同期业绩基准分别为-2.38%和1.1%,超额收益分别高达74.11%和138.71%②。

亮眼业绩背后,与基金经理出色的管理密不可分。公开资料显示,中欧养老产业混合A现任基金经理为许文星,他自2018年4月管理至今,已有5年时间。许文星毕业于上海交大计算机科学与技术专业,优势能力圈集中于科技、消费、医药领域,现任成长策略组基金经理。

从投资理念来看,许文星秉承逆向投资,擅长成长领域投资。他对成长领域具有独到见解,通过认知偏差、周期低潮寻找企业增长曲线上临界点,优势能力圈集中于科技、消费、医药领域,超额收益具有较高稳定性与可持续性。

在中欧养老产业基金的2022年四季报中,许文星指出,以国内需求为主的服务性行业将有望率先从过去三年的经营波动中逐渐走出来,重新回到自身行业的长期潜在增长中枢中,在盈利增长的推动下或将实现估值的回升。这其中的消费服务、企业服务、软件服务等行业中具备长期竞争优势和扩张能力的行业,有机会实现更显著的价值增量。

市场人士指出,以中欧养老产业为代表的绩优基金频频限购,一方面是为了保护基金持有人利益,另一方面是基金经理对业绩长期稳定增长的需求,阶段性对规模进行一定限制,便于基金经理后续运作和管理。

①数据来源:Wind,时间截至2023/3/31。

②数据来源基金定期报告,截至2022/12/31。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。中欧养老混合A的成立以来涨跌幅194.01%,同期业绩比较基准22.18%。2018-2022年基金涨跌幅和同期基准表现为-17.86%/-18.36%,70.01%/26.86%,43.46%/20.36%,33.79%/-3.12%,-10.53%/-16.28%。历任基金经理:许文星20180416-管理至今,孔晓语20170621-20180709,王健20161103-20230217,袁争光20160513-20170616。本产品于2020/10修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。

排名来源:银河证券,中欧养老产业A过去一年排名10/1301,过去三年排名13/511,过去五年5/369,同类指偏股型基金。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金为主题型基金,业绩波动可能较大。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。