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为个人投资者“量身定制” 长盛盛逸债券基金正在发行中

公募基金2022年报全部披露完毕,据天相投顾统计数据,截至2022年底,债券型基金成为机构投资者持有份额最多、比例最高的品种,占比高达89.08%。业内专家分析表示,机构投资者对收益预期和风险把控有较为严格的管理,债券型基金比货币基金收益高,比偏股型基金波动小,非常符合机构投资者追求“绝对收益”的稳健投资定位。不可忽视的是,机构投资者专业研究能力强,事实上,债券基金业绩出色的产品,如长盛盛裕纯债基金、长盛安逸纯债基金,机构投资者占比均比较高,个人投资者在投资时应注意观察和分析,对科学投资大有裨益。

长盛基金同样意识到了这一点。公告显示,该司正在发行旗下首只9个月持有期债券基金——长盛盛逸债券基金,该产品仍拟由“固收投资画线派”基金经理王贵君独立管理,投资运作专注于债券类资产,对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中高等级信用债配置比例为60%~70%,旨在为产品提供最底层稳定收益;另外,该产品不投股票,严控回撤,追求绝对收益。

长盛盛逸纯债拟任基金经理王贵君表示,长盛盛逸的发行主要基于两方面考虑,一是对个人投资者行为的深刻洞察。“2021年债市开始慢慢转入牛市,2022年三季度呈现出比较明显的资产荒,市场都去抢资产,交易特别拥挤,最后当正反馈结束的时候,一旦有负反馈,整个市场体系就特别脆弱,其中个人投资者更容易受到影响而追涨杀跌。经历去年四季度的赎回冲击,市场意识到负债的稳定性管理非常重要,如果负债稳定,整个产品就会相对安全,所以我们希望通过这个新产品,投资者持有期可以稍微长一些,培养投资定力,最后实现良好的投资收益。”

“我们目前推出长盛盛逸,也是基于在信用债投资领域的积累”,王贵君接着表示,在投资中积累的经验教训应该反哺投资,为投资者更好创造财富价值。据晨星中国一季度榜单,王贵君管理的长盛盛裕纯债A是唯一的一只近一年、近三年、近五年均入榜同类TOP10的纯债基金。该基金近5年以4.95%的年化回报排名同类5/137,近3年以4.93%的年化回报排名同类1/282,近1年以5.31%的年化回报排名同类2/438。王贵君独立管理的另一只纯债基金——长盛安逸纯债A同样表现优异,该基金近1年以4.69%的年化回报排名同类7/438,近3年以4.68%的年化回报排名同类4/282。

“长盛盛逸产品的持有人结构大概率将以个人投资者为主,对产品的风险偏好相对较低,因此策略上会比长盛安逸等更为稳健。”王贵君郑重表示,整体的资产配置将会根据当下市场特点、经济环境等进行动态调整。考虑到当前市场环境,产品预计仍以信用债配置为主,高等级信用债为底仓;小部分利率仓位会做一些波段操作。此外,产品投资范围涵盖可转债,会主要参与安全边际较高的偏债型品种,在股债行情切换时做一些增强策略。

另据了解,王贵君为武汉大学数学学士,金融学硕士。在长盛基金固收团队中,王贵君重点发挥其信用债投资优势,主要负责该司纯债策略基金产品的投资运作。据海通证券基金统计数据,截至3月31日,长盛基金旗下可统计的34只固收基金今年一季度“全线飘红”,为投资者“债”守小确幸。另据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》,截至3月31日,长盛基金近2年以2.26的业绩标准分夺同业冠军,具体排名为1/138。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。