北京4月14日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第21次审议会议于昨日召开,审议结果显示,矽电半导体设备股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第89家企业。
矽电股份本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司,保荐代表人为胡洋洋、包晓磊。这是招商证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,1月6日,招商证券保荐的合肥埃科光电科技股份有限公司过会;3月28日,招商证券保荐的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司过会;3月31日,招商证券保荐的深圳市强达电路股份有限公司过会。
矽电股份主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,专注于半导体探针测试技术领域,系境内领先的探针测试技术系列设备制造企业。探针测试技术主要应用于半导体制造晶圆检测环节,也应用于设计验证和成品测试环节,是检测芯片性能与缺陷,保证芯片测试准确性,提高芯片测试效率的关键技术。
矽电股份控股股东、实际控制人为何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓。何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓通过直接和间接持股合计控制公司67.99%的表决权实现对公司的控制。其中,何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓通过直接持股控制公司61.10%的表决权、通过担任公司员工持股平台深圳爱矽的普通合伙人控制公司6.90%的表决权。近两年内,公司的控股股东、实际控制人未发生变更。
矽电股份本次拟在深圳证券交易所创业板上市,本次拟公开发行股票数量为不超过1043.1819万股,且不低于发行后公司总股本的25%,本次发行不安排公司股东公开发售股份。矽电股份拟募集资金5.56亿元,用于探针台研发及产业基地建设项目、分选机技术研发项目、营销服务网络升级建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.客户重大依赖问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人对三安光电、兆驰股份合计销售收入占营业收入的比例分别为44.56%、25.52%、60.26%,合计销售毛利占比分别为41.05%、25.63%、57.61%;其中对三安光电销售收入占营业收入的比例分别为30.33%、25.00%、51.85%,销售毛利占比分别为30.52%、25.52%、51.60%。发行人向三安光电销售产品的单价整体低于向第三方的销售价格,向三安光电销售晶粒探针台的毛利率高于同期该类产品销售毛利率。2020年9月,三安光电董事长林志强、兆驰股份董事长之女顾乡以增资形式入股发行人,分别持有2.40%和1.74%股权。
请发行人:说明林志强、顾乡入股发行人的原因及商业合理性,是否存在特殊利益安排;说明对三安光电、兆驰股份销售价格的公允性;说明对三安光电重大依赖的合理性,对其销售是否具有稳定性和持续性,发行人是否具备独立面向市场获取业务的能力;结合2022年消费电子行业整体下行、市场开拓情况、下游客户资本性投入规划等,说明业绩增长是否具有可持续性。同时,请保荐人发表明确意见。
2.实际控制人问题。根据发行人申报材料,何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓五人为发行人共同实际控制人,合计控制发行人67.99%的表决权。自2004年8月至今,五人持股比例始终相等。五人分别于2017年9月、2021年8月签署了《一致行动协议》和《一致行动协议之补充协议》。
请发行人:说明何沁修等五人重大经营决策始终保持一致的合理性和可行性,以及维持控制权稳定的具体安排。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
1.请发行人:补充说明并披露重要客户三安光电、兆驰股份关联方入股的原因以及对发行人业务的影响。同时,请保荐人发表明确意见。
2.请发行人:补充说明并披露一致行动协议重要条款的修改或调整情况。同时,请保荐人发表明确意见。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
南京莱斯信息技术股份有限公司
2023/01/03
上交所科创板
中信证券
2
深圳市绿联科技股份有限公司
2023/01/06
深交所创业板
华泰联合
3
深圳市睿联技术股份有限公司
2023/01/06
深交所创业板
中信建投
4
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023/01/06
上交所科创板
招商证券
5
广州必贝特医药股份有限公司
2023/01/11
上交所科创板
中信证券
6
新疆宝地矿业股份有限公司
2023/01/12
上交所主板
申万宏源
7
河北科力汽车装备股份有限公司
2023/01/12
深交所创业板
长江保荐
8
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
2023/01/12
深交所创业板
国金证券
9
苏州百胜动力机器股份有限公司
2023/01/12
深交所创业板
中航证券
10
西安新通药物研究股份有限公司
2023/01/12
上交所科创板
中信证券
11
山东博苑医药化学股份有限公司
2023/01/13
深交所创业板
中泰证券
12
北京博华信智科技股份有限公司
2023/01/13
深交所创业板
中信证券
13
浙江托普云农科技股份有限公司
2023/01/13
深交所创业板
国泰君安
14
广州安凯微电子股份有限公司
2023/01/13
上交所科创板
海通证券
15
机械工业第九设计研究院股份有限公司
2023/01/17
深交所创业板
中信建投
16
杭州景杰生物科技股份有限公司
2023/01/17
深交所创业板
中信证券
17
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
2023/01/18
上交所科创板
兴业证券
18
厦门美科安防科技股份有限公司
2023/01/19
深交所创业板
东吴证券
19
苏州天脉导热科技股份有限公司
2023/01/19
深交所创业板
安信证券
20
广州康盛生物科技股份有限公司
2023/01/19
深交所创业板
民生证券
21
上海盛普流体设备股份有限公司
2023/01/20
深交所创业板
海通证券
22
苏州珂玛材料科技股份有限公司
2023/01/20
深交所创业板
中信证券
23
福建海通发展股份有限公司
2023/02/02
上交所主板
中信证券
24
浙江华业塑料机械股份有限公司
2023/02/13
深交所创业板
海通证券
25
湖南耐普泵业股份有限公司
2023/02/13
深交所创业板
西部证券
26
安徽芯动联科微系统股份有限公司
2023/02/13
上交所科创板
中信建投
27
广州明美新能源股份有限公司
2023/02/17
深交所创业板
德邦证券
28
成都华微电子科技股份有限公司
2023/02/17
上交所科创板
华泰联合
29
江西威尔高电子股份有限公司
2023/03/01
深交所创业板
民生证券
30
扬州惠通科技股份有限公司
2023/03/03
深交所创业板
申万宏源
31
广东天承科技股份有限公司
2023/03/03
上交所科创板
民生证券
32
广东国地规划科技股份有限公司
2023/03/09
深交所创业板
国金证券
33
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
光大证券
34
江西省盐业集团股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
申港证券
35
中信金属股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
中信证券、中航证券
36
中重科技股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
国泰君安
37
柏诚系统科技股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
中信证券
38
深圳中电港技术股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
中金公司
39
陕西能源投资股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
中信证券、西部证券
40
浙江海森药业股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
中信证券
41
华纬科技股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
平安证券
42
南昌矿机集团股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
国信证券
43
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
中信建投
44
江苏恒尚节能科技股份有限公司
2023/03/14
上交所主板
华泰联合
45
浙江万丰化工股份有限公司
2023/03/14
上交所主板
东兴证券
46
常州长青科技股份有限公司
2023/03/14
深交所主板
中信证券
47
江苏翔腾新材料股份有限公司
2023/03/14
深交所主板
光大证券
48
芜湖三联锻造股份有限公司
2023/03/14
深交所主板
安信证券
49
上海司南卫星导航技术股份有限公司
2023/03/16
上交所科创板
民生证券
50
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
2023/03/17
深交所创业板
中国银河
51
乔锋智能装备股份有限公司
2023/03/17
深交所创业板
安信证券
52
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
2023/03/21
深交所创业板
华安证券
53
新恒汇电子股份有限公司
2023/03/22
深交所创业板
方正承销保荐
54
贵州多彩新媒体股份有限公司
2023/03/23
深交所创业板
中银证券
55
苏州鸿安机械股份有限公司
2023/03/23
深交所创业板
中信证券
56
浙江华远汽车科技股份有限公司
2023/03/27
深交所创业板
海通证券
57
创志科技股份有限公司
2023/03/27
深交所创业板
东方投行
58
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2023/03/28
上交所科创板
招商证券
59
泰凌微电子股份有限公司
2023/03/28
上交所科创板
安信证券
60
深圳市首航新能源股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
国泰君安
61
深圳市强达电路股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
招商证券
62
江苏万高药业股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
民生证券
63
安徽久易农业股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
国元证券
64
浙江小伦智能制造股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
海通证券
65
河北一品制药股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
中信建投
66
同宇新材料股份有限公司
2023/04/07
深交所创业板
兴业证券
67
四川六九一二通信技术股份有限公司
2023/04/07
深交所创业板
一创投行
68
芜湖佳宏新材料股份有限公司
2023/04/12
深交所创业板
长江保荐
69
宁波华平智控科技股份有限公司
2023/04/12
深交所创业板
民生证券
70
矽电半导体设备股份有限公司
2023/04/13
深交所创业板
招商证券