北京4月28日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第27次审议会议于昨日召开,审议结果显示,浙江科腾精工机械股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第101家企业。
科腾精工本次发行的保荐机构为国元证券股份有限公司,保荐代表人为武德进、刘波。这是国元证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前,3月31日,国元证券保荐的安徽久易农业股份有限公司过会。
科腾精工的主营业务为紧固件产品的研发、生产及销售,经过多年的研发投入和技术积累,公司紧固件产品品类丰富且应用领域广泛,主要应用于家用电器、汽车等行业关键零部件的紧固、连接。
科腾精工的控股股东为浙江科腾商业管理有限公司,持股比例为63.57%;WEIPENG CHEN直接持有公司8.58%的股份,WEIPENG CHEN持有科腾商业 85%股权、为科展商业普通合伙人并持有其19.57%的份额,对科腾商业、科展商业拥有控制权,且WEIPENG CHEN与GAOHUI CHEN、陈尔东签署了《一致行动协议》,因此WEIPENGCHEN可以实际支配科腾商业、科展商业、GAOHUI CHEN和陈尔东持有的发行人股份对应的表决权,占发行人表决权总数的 89.17%。公司实际控制人WEIPENG CHEN、一致行动人GAOHUI CHEN以及股东XIXI CHEN为加拿大国籍。
科腾精工本次拟在深圳证券交易所创业板上市,本次公开发行股票数量不超过17572150股,占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况。科腾精工拟募集资金3.64亿元,用于年产2.4万吨异形精密紧固件生产基地建设项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金项目。
上市委会议现场问询的主要问题
1.历史沿革问题。根据发行人申报材料,发行人实际控制人WEIPENG CHEN的父母陈忠、涂爱琴曾经营紧固件企业浙江永华,后浙江永华破产注销。浙江永华破产前,陈忠、涂爱琴多次向WEIPENG CHEN赠与资产。WEIPENG CHEN对发行人设立时的出资主要来源于陈忠、涂爱琴的赠与。陈忠、涂爱琴对于浙江永华的担保债务通过其子女及女婿购买不良资产包、和解分期执行的方式履行完毕。
请发行人:说明陈忠、涂爱琴承担的担保债务清偿情况,截至目前与相关债权人是否存在诉讼、仲裁或其他纠纷及潜在纠纷;说明陈忠、涂爱琴在浙江永华破产前多次向WEIPENG CHEN赠与资产的行为是否存在被撤销、被追索的风险;说明浙江永华是否存在提前转移资产逃废债务的情形,发行人及其实际控制人是否面临重大纠纷或偿债风险,是否对发行人控制权的稳定性构成重大不利影响。同时,请保荐人发表明确意见。
2.成长性问题。根据发行人申报材料,家电类产品和汽车类产品是发行人的主要收入来源。报告期内,发行人主营业务收入分别为31855.28万元、40365.68万元、41688.81万元,其中家电类产品销售收入分别为22870.99万元、29724.12万元、28351.42万元,汽车类产品销售收入分别为5296.83万元、5531.06万元、5559.03万元;发行人研发费用率分别为3.65%、3.89%、4.13%,低于同行业可比公司平均水平;发行人对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为94.44%、95.10%、94.48%。
请发行人:结合市场成长空间及客户集中度,说明2022年家电类产品销售收入下滑的原因,是否存在进一步下滑的风险;结合技术水平、市场拓展等情况,说明报告期内汽车类产品销售收入增长较慢的原因;结合市场竞争格局、研发能力、竞争优劣势、在手订单等情况,说明研发投入是否能够支撑发行人技术和产品创新,主营业务是否具有可持续性和成长性。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人:结合发行人出资来源、陈忠和涂爱琴承担的担保债务及清偿情况,补充披露陈忠、涂爱琴在浙江永华破产前向WEIPENGCHEN赠与资产的行为是否存在被撤销、被追索的风险,浙江永华是否存在提前转移资产逃废债务的情形,是否对发行人控制权的稳定性构成重大不利影响。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
南京莱斯信息技术股份有限公司
2023/01/03
上交所科创板
中信证券
2
深圳市绿联科技股份有限公司
2023/01/06
深交所创业板
华泰联合
3
深圳市睿联技术股份有限公司
2023/01/06
深交所创业板
中信建投
4
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023/01/06
上交所科创板
招商证券
5
广州必贝特医药股份有限公司
2023/01/11
上交所科创板
中信证券
6
新疆宝地矿业股份有限公司
2023/01/12
上交所主板
申万宏源
7
河北科力汽车装备股份有限公司
2023/01/12
深交所创业板
长江保荐
8
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
2023/01/12
深交所创业板
国金证券
9
苏州百胜动力机器股份有限公司
2023/01/12
深交所创业板
中航证券
10
西安新通药物研究股份有限公司
2023/01/12
上交所科创板
中信证券
11
山东博苑医药化学股份有限公司
2023/01/13
深交所创业板
中泰证券
12
北京博华信智科技股份有限公司
2023/01/13
深交所创业板
中信证券
13
浙江托普云农科技股份有限公司
2023/01/13
深交所创业板
国泰君安
14
广州安凯微电子股份有限公司
2023/01/13
上交所科创板
海通证券
15
机械工业第九设计研究院股份有限公司
2023/01/17
深交所创业板
中信建投
16
杭州景杰生物科技股份有限公司
2023/01/17
深交所创业板
中信证券
17
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
2023/01/18
上交所科创板
兴业证券
18
厦门美科安防科技股份有限公司
2023/01/19
深交所创业板
东吴证券
19
苏州天脉导热科技股份有限公司
2023/01/19
深交所创业板
安信证券
20
广州康盛生物科技股份有限公司
2023/01/19
深交所创业板
民生证券
21
上海盛普流体设备股份有限公司
2023/01/20
深交所创业板
海通证券
22
苏州珂玛材料科技股份有限公司
2023/01/20
深交所创业板
中信证券
23
福建海通发展股份有限公司
2023/02/02
上交所主板
中信证券
24
浙江华业塑料机械股份有限公司
2023/02/13
深交所创业板
海通证券
25
湖南耐普泵业股份有限公司
2023/02/13
深交所创业板
西部证券
26
安徽芯动联科微系统股份有限公司
2023/02/13
上交所科创板
中信建投
27
广州明美新能源股份有限公司
2023/02/17
深交所创业板
德邦证券
28
成都华微电子科技股份有限公司
2023/02/17
上交所科创板
华泰联合
29
江西威尔高电子股份有限公司
2023/03/01
深交所创业板
民生证券
30
扬州惠通科技股份有限公司
2023/03/03
深交所创业板
申万宏源
31
广东天承科技股份有限公司
2023/03/03
上交所科创板
民生证券
32
广东国地规划科技股份有限公司
2023/03/09
深交所创业板
国金证券
33
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
光大证券
34
江西省盐业集团股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
申港证券
35
中信金属股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
中信证券、中航证券
36
中重科技股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
国泰君安
37
柏诚系统科技股份有限公司
2023/03/13
上交所主板
中信证券
38
深圳中电港技术股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
中金公司
39
陕西能源投资股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
中信证券、西部证券
40
浙江海森药业股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
中信证券
41
华纬科技股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
平安证券
42
南昌矿机集团股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
国信证券
43
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2023/03/13
深交所主板
中信建投
44
江苏恒尚节能科技股份有限公司
2023/03/14
上交所主板
华泰联合
45
浙江万丰化工股份有限公司
2023/03/14
上交所主板
东兴证券
46
常州长青科技股份有限公司
2023/03/14
深交所主板
中信证券
47
江苏翔腾新材料股份有限公司
2023/03/14
深交所主板
光大证券
48
芜湖三联锻造股份有限公司
2023/03/14
深交所主板
安信证券
49
上海司南卫星导航技术股份有限公司
2023/03/16
上交所科创板
民生证券
50
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
2023/03/17
深交所创业板
中国银河
51
乔锋智能装备股份有限公司
2023/03/17
深交所创业板
安信证券
52
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
2023/03/21
深交所创业板
华安证券
53
新恒汇电子股份有限公司
2023/03/22
深交所创业板
方正承销保荐
54
贵州多彩新媒体股份有限公司
2023/03/23
深交所创业板
中银证券
55
苏州鸿安机械股份有限公司
2023/03/23
深交所创业板
中信证券
56
浙江华远汽车科技股份有限公司
2023/03/27
深交所创业板
海通证券
57
创志科技股份有限公司
2023/03/27
深交所创业板
东方投行
58
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2023/03/28
上交所科创板
招商证券
59
泰凌微电子股份有限公司
2023/03/28
上交所科创板
安信证券
60
深圳市首航新能源股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
国泰君安
61
深圳市强达电路股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
招商证券
62
江苏万高药业股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
民生证券
63
安徽久易农业股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
国元证券
64
浙江小伦智能制造股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
海通证券
65
河北一品制药股份有限公司
2023/03/31
深交所创业板
中信建投
66
同宇新材料股份有限公司
2023/04/07
深交所创业板
兴业证券
67
四川六九一二通信技术股份有限公司
2023/04/07
深交所创业板
一创投行
68
芜湖佳宏新材料股份有限公司
2023/04/12
深交所创业板
长江保荐
69
宁波华平智控科技股份有限公司
2023/04/12
深交所创业板
民生证券
70
矽电半导体设备股份有限公司
2023/04/13
深交所创业板
招商证券
71
大汉软件股份有限公司
2023/04/14
深交所创业板
安信证券
72
杭州衡泰技术股份有限公司
2023/04/14
深交所创业板
中信证券
73
武汉元丰汽车电控系统股份有限公司
2023/04/19
深交所创业板
中国银河
74
宁波福尔达智能科技股份有限公司
2023/04/19
深交所创业板
海通证券
75
江苏常友环保科技股份有限公司
2023/04/20
深交所创业板
海通证券
76
苏州华一新能源科技股份有限公司
2023/04/20
深交所创业板
国盛证券
77
北京博科测试系统股份有限公司
2023/04/21
深交所创业板
中信证券
78
国科天成科技股份有限公司
2023/04/21
深交所创业板
中信证券
79
京磁材料科技股份有限公司
2023/04/26
深交所创业板
招商证券
80
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
2023/04/27
深交所创业板
浙商证券
81
浙江科腾精工机械股份有限公司
2023/04/27
深交所创业板
国元证券