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日科化学拟发不超7亿可转债 2021年定增募2.87亿破发

北京4月28日讯日科化学今日股价下跌,截至收盘报6.15元,跌幅2.07%,总市值28.71亿元。今日收盘价已低于该公司2021年定增募资发行价格。

昨日晚间,日科化学发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。此次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

此次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币70,000.00万元,扣除发行费用后,将分别用于“年产20万吨ACM装置及20万吨橡胶胶片项目”、“补充流动资金”。

日科化学拟发不超7亿可转债 2021年定增募2.87亿破发

此次发行的可转债每张面值为人民币100.00元,按面值发行。此次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

此次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

此次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

此次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至此次可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为上市公司股东。

因此次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东均参与当期股利分配,享有同等权益。

此次发行的可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。此次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

此次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在此次发行的可转债发行公告中予以披露。

同日,日科化学发布的《前次募集资金使用情况专项报告》显示,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2069号文核准,并经深圳证券交易所同意,于2021年6月28日由中泰证券股份有限公司和国盛证券有限责任公司联席承销向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4500万股,每股发行价格为6.38元。此次发行募集资金共计287,100,000.00元,扣除相关的发行费用3,972,641.50元,募集资金净额283,127,358.50元。截止2021年7月1日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经永拓会计师事务所以“永证验字第210025号”验资报告验证确认。

此外,日科化学于同日披露的2023年一季度报告显示,第一季度,公司实现营业收入5.83亿元,同比减少20.72%;归属于上市公司股东的净利润1772.78万元,同比减少78.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1379.25万元,同比减少82.37%;经营活动产生的现金流量净额4690.99万元,同比增长366.33%。

日科化学拟发不超7亿可转债 2021年定增募2.87亿破发

此前,日科化学于4月21日发布的2022年年度报告显示,2022年,公司实现营业收入27.60亿元,同比减少0.48%;归属于上市公司股东的净利润1.96亿元,同比增长3.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元,同比增长6.31%;经营活动产生的现金流量净额2.28亿元,同比增长112.87%。

日科化学拟发不超7亿可转债 2021年定增募2.87亿破发

日科化学2022年度利润分配预案为:以466,802,614股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币,合计向全体股东派发现金红利28,008,156.84元。

2022年,日科化学信用减值损失为-10,571,331.35元,资产减值损失为-4,715,368.21元。

日科化学拟发不超7亿可转债 2021年定增募2.87亿破发