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华翔股份拟向股东不超3亿元定增 上市3年两募资共12亿

北京5月17日讯 华翔股份今日收报11.11元,涨幅2.40%。

昨晚,华翔股份发布2023年度向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过30000.00万元,本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行,在获得上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内选择适当时机发行。

本次发行的发行对象为华翔实业。华翔实业以现金方式认购本次发行的股份。本次发行的发行对象华翔实业系公司控股股东。因此,本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为第二届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为8.37元/股,不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的发行股票数量不超过35842294股,未超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照本次发行后的持股比例共享。本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起12个月。

截至预案公告日,华翔实业直接并合计持有公司271135074股股份,占公司总股本的62.02%,系公司控股股东。本次发行系采用向特定对象发行股票的方式向华翔实业发行股票。本次发行完成后,华翔实业持股比例将会上升,仍为公司控股股东。截至预案公告日,王春翔及其子王渊、其女王晶分别持有公司控股股东华翔实业40%、30%、30%股权,为公司实际控制人。本次发行完成后,王春翔及其子王渊、其女王晶仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

华翔股份上市近3年来,总计完成募资12.16亿元。

华翔股份于2020年9月17日在上交所主板上市,发行股票数量为5320万股,发行价格为7.82元/股,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。

华翔股份此次募集资金总额4.16亿元,募集资金净额为3.65亿元。华翔股份募集资金比计划减少4984.66万元,华翔股份2019年6月申报稿显示,公司拟募集资金4.66亿元。

华翔股份此次发行费用为5151.42万元,其中,国泰君安获得承销及保荐费用3301.89万元。

华翔股份2021年5月19日晚间发布公开发行可转换公司债券预案,预案显示,公司拟发行可转债总额不超过8.00亿元。本次拟发行可转债在扣除发行费用后,拟投资于机加工扩产升级及部件产业链延伸项目、铸造产线智能化升级与研发能力提升项目和补充流动资金项目。

华翔股份公开发行可转换公司债券上市公告书显示,经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2021年12月22日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.00亿元。本次发行的华翔转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,最终向发行人原股东优先配售的华翔转债为623234000.00元,约占本次发行总量的77.90%,原A股股东优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足8.00亿元的余额由主承销商进行包销。经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意,公司80000万元可转换公司债券将于2022年1月20日起在上交所挂牌交易,债券简称“华翔转债”,债券代码“113637”。保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。

华翔股份2022年年度报告显示,2022年,华翔股份实现营业收入32.26亿元,同比下滑1.72%;归属于上市公司股东的净利润2.63亿元,同比下滑19.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.10亿元,同比下滑28.34%;经营活动产生的现金流量净额1.40亿元,同比下滑38.37%。

华翔股份拟向股东不超3亿元定增 上市3年两募资共12亿

华翔股份2022年度计提资产减值准备金额为8862.72万元,上期金额为2271.48万元。

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华翔股份拟向全体股东每10股派发现金红利1.81元。截至2023年3月31日,公司总股本437167299股,以437167299股为基数,以此计算合计派发现金红利79127281.12元占公司2022年合并报表中归属于母公司股东的净利润263387133.77元的比例为30.04%,本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

华翔股份2023年第一季度报告显示,2023年一季度,华翔股份实现营业收入7.61亿元,同比下滑14.03%;归属于上市公司股东的净利润7657.29万元,同比下滑23.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6669.95万元,同比下滑16.78%;经营活动产生的现金流量净额1.48亿元,同比增长1671.92%。

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