北京6月19日讯安克创新今日收报85.51元,涨幅2.41%,总市值347.54亿元。
2023年6月16日晚间,安克创新发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币110,482.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目、补充流动资金。
本次可转债拟发行数量为不超过11,048,200张。本次可转债每张面值100元人民币,按面值发行。本次可转债期限为自发行之日起六年。
预案显示,本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。
本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。
本次可转债的转股期限自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。
安克创新本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。
安克创新披露的前次募集资金使用情况专项报告显示,经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592号同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,100万股,发行价为每股人民币66.32元,募集资金总额为人民币271,912.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币257,418.53万元,上述资金已于2020年8月13日到位。
安克创新于2020年8月24日在深交所创业板上市,发行数量为4100万股,发行价格66.32元/股,保荐机构为中金公司,保荐代表人为赵欢、潘志兵。
安克创新首次公开发行募集资金总额为27.19亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为25.74亿元。安克创新最终募集资金净额较原计划多11.60亿元。安克创新发布的招股说明书显示,安克创新计划募集14.15亿元资金。其中,4.61亿元用于深圳产品技术研发中心升级项目;3.59亿元用于长沙软件研发和产品测试中心项目;1.94亿元用于长沙总部运营管理中心建设和升级项目;4亿元用于补充营运资金项目。
安克创新发行费用总额为1.45亿元,其中,保荐机构中金公司获得保荐及承销费用1.29亿元。
2022年年度报告显示,报告期内,公司实现营业收入142.51亿元,同比增长13.33%;实现归属于上市公司股东的净利润11.43亿元,同比增长16.43%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.81亿元,同比增长10.39%;经营活动产生的现金流量净额为14.24亿元,同比增长217.10%。
2023年一季度报告显示,报告期内,公司实现营业收入33.65亿元,同比增长17.47%;实现归属于上市公司股东的净利润3.06亿元,同比增长53.80%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元,同比增长54.53%;经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元,上年同期为-1.93亿元。