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出品｜搜狐财经
作者｜吴亚
年内港股物业股市场规模最大的首次公开发行来了，万科集团旗下物业万物云(02602.HK)于9月19日发布全球发售公告。
就发行股份而言，根据全球发售将予提呈发售的万物云H股股份总数将为1.16亿股 ( 假设超额配股权未获行使 )，相当于紧随全球发售完成后万物云已发行股份总数约10%；假设超额配股权获悉数行使则为1.34亿股万物云H股股份，相当于紧随全球发售完成及超额配股权获悉数行使后万物云已发行股份总数约11.33%。
就发行市场来看，本次万物云拟全球发售的1.16亿股，其中香港发售11.67万股，国际发售1.05亿股。
就发行价而言，万物云预计每股发售定价不低于47.1港元，最高不高于52.7港元；募集资金约54.9亿港元至61.5亿港元。结合这一数据来计算，预计万物云上市后总市值约549.72亿港元至615.07亿港元。
以截止发稿（10时20分）港股物业股的总市值来看，同花顺问财数据显示，在62支港股物业股中，预估的万物云约549.72亿港元至615.07亿港元的总市值，介于华润万象生活（01209.HK）与碧桂园服务（06098.HK）之间，或成为港股总市值第二的物业股。
图片来源：同花顺问财数据
时间安排方面，万物云于9月19日上午九时正至9月22日（星期四）上午十一时三十分招股，预期H股将于9月29日（星期四）上午九时正开始交易。
此外，公告还提及，万物云于全球发售完成后仍为万科集团的控股子公司。
同在9月19日，万科也发布了《关于万物云刊发招股章程及全球发售的预计规模及发售价范围的公告》，该公告中也提及，公司直接及间接于紧随全球发售完成后将持有万物云全部已发行股本约56.60%（假设超额配股权未获行使）。
之前的9月16日晚间，万物云方面还发布公司基石投资者的相关结果。根据万物云披露，包括淡马锡、瑞银资管、中国城通控股以及旗下的中国国有企业混合所有制改革基金、润晖投资、HHLR基金及YHG投资、Athos资本等，合计带来约2.8亿美金的基石投资金。
其中，淡马锡是新加坡主权基金，是一家由新加坡政府拥有100%股权的国有资本运营公司。在中国的投资主要集中于快递物流以及物流科技两大领域，其所投资的企业包括京东物流、菜鸟网络和商汤科技等。
在2021年10月时，万科集团旗下万纬物流进行了成立之后的首轮融资，淡马锡就是其投资者之一。
中国国有企业混合改革所有制改革基金则成立于2020年12月，该基金是继中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金之后，国务院国资委委托国有资本运营公司发起设立的第三只国家级基金，由中国诚通作为主要发起人，联合多家公司共同设立。总规模2000亿元，首期募资707亿元。
中国国有企业混合所有制改革基金也是中国中免港股发行的基石投资者之一。此前，这只基金也曾投资过网达软件、金力永磁等细分行业的龙头企业。
此外，Athos资本此前的投资企业中，以生物科技类的居多，是“植发第一股” 雍禾医疗、专注于医学专科特检服务的康圣环球以及腾盛博药等的基石投资者。
豪华基石阵容加持的万物云，于今年4月向港交所首次递交招股书；9月1日通过港交所聆讯，并披露聆讯后资料集，该资料集的报告期仅截止今年3月末。不过，据万科集团2022年半年度报告显示，今年上半年，万物云实现营业收入143.5亿元（含向万科集团提供服务的收入），同比增长38.2%。
规模方面，截至2022年6月30日，万物云在社区空间居住消费服务方面的合约建筑面积约9.3亿平方米，在管建筑面积约7亿平方米；商企和城市空间服务的总合约建筑面积约1.6亿平方米，在管建筑面积约1.4亿平方米。
根据万物云的相关资料，本次IPO募资所得款项方面将由约35%，用于为公司在选定街道发展其独特的聚焦浓度战略及在全国范围内推行万物云的“万物云街道”模式提供资金，从而扩大业务、实现规模效益及创造新收入机会；约25%，将用于投入公司AIoT及BPaaS解决方案的开发，使公司具备建立产业互联网的能力。
