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济南市中财金投资集团拟发行364天高级无抵押美元债券,初始指导价6.3%区域

久期财经讯,济南市中财金投资集团有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.,简称“济南市中财金投资集团”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:政金金融国际(BVI)有限公司(Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited)

担保人:济南市中财金投资集团有限公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:364天

初始指导价:6.3%区域

控制权变更回售:101%

资金用途:用于一般公司用途

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人:中泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中泰国际、申万宏源(香港)、浙商银行香港分行、东吴中新资本(亚洲)、光银国际、星展银行、兴证国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行