久期财经讯,济南市中财金投资集团有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.,简称“济南市中财金投资集团”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:政金金融国际(BVI)有限公司(Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited)
担保人:济南市中财金投资集团有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:364天
初始指导价:6.3%区域
控制权变更回售:101%
资金用途:用于一般公司用途
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人:中泰国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中泰国际、申万宏源(香港)、浙商银行香港分行、东吴中新资本(亚洲)、光银国际、星展银行、兴证国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行