财经车9月26日，慧博云通披露了发行公告，确定创业板发行价为7.6元/股，发行市盈率50.5倍，该公司所在行业最近一个月静态平均市盈率为44.76倍。
慧博云通保荐机构及主承销商为华泰联合证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台共收到373家网下投资者管理的8755个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为3.35元/股-13.8元/股。
报价信息表显示，长安基金管理有限公司旗下8只混合型证券投资基金报出3.35元/股最低价，大家资产管理有限责任公司旗下24只产品报出13.8元/股最高价。
此外，22家网下投资者管理的79个配售对象，因未按要求在规定时间内提供有效的核查材料以及为禁止参与配售的关联方，报价被认定为无效报价。
而经慧博云通和华泰联合证券协商一致，将拟申购价格高于11.66元/股，拟申购价格为11.66元/股且申购数量小于1360万股（不含1360万股）等其他不符合要求的配售对象进行高价剔除。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为367家，配售对象为8585 个。据统计，网下全部投资者报价中位数为9.75元/股；信托公司报价中位数最低，为8.62元/股；私募基金、期货公司或其他资产管理子公司一对一资产管理计划、一对多资产管理计划报价中位数最高，为9.87元/股。
慧博云通本次IPO原计划募资2.55亿元。若本次发行成功，预计慧博云通募资总额为3.04亿元，扣除发行费用后，预计募资净额约为2.41亿元，低于原计划募资额。
慧博云通成立于2009年，主要为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。
2019-2021年及2022年上半年，慧博云通实现的营业收入分别约为5.4亿元、6.88亿元、9.18亿元、5.59亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别约为3735.84万元、6568.83万元、7650.41万元、3744.73万元。
值得注意的是，慧博云通存在应收账款坏账风险。2019年末至2021年末，该公司应收账款账面价值分别为1.33亿元、1.51亿元、2.49亿元，占总资产比例分别为29.72％、24.56％、28.96％。
慧博云通表示，未来随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，若客户的经营情况发生不利变化，或其他原因导致应收账款不能及时回收，将引发应收账款坏账风险。
来源:金融界
