财经车久期财经讯，南京浦口经济开发有限公司(Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，简称“南京浦口经开”，穆迪：Ba2 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：博新源国际有限公司(Boxinyuan International Co., Ltd)
维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺提供人：南京浦口经济开发有限公司
SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行
维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺提供人评级：穆迪：Ba2 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
规模：8000万美元
期限：3年期
最终指导价：5.60%区域
息票率：5.6%
收益率：5.6%
发行价格：100
交割日：2022年10月11日
到期日：2025年10月11日
控制权变更：100%
资金用途：为2022年10月到期的中长期债券进行再融资
其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人：华泰国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、上银国际、中达证券、中金公司、中信证券、信银资本、工银国际、兴业银行香港分行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2539935705
