2022年9月30日,集海资源集团有限公司递表港交所主板拟上市,创升融资为其独家保荐人。
招股书显示,集海资源是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司,战略性地位于中国山东省烟台市。公司勘探及开采含金矿石,将其加工成金精矿,并出售第三方冶炼厂精炼公司加工的金精矿所制成的Au99.95金锭。
根据弗若斯特沙利文报告,公司为2021年山东省第五大黄金开采公司,市场份额为2.2%(按矿山产量计)。
于往绩记录期间,公司的收入分别约为人民币2.29亿元、3.61亿元、2.48亿元和2.17亿元;公司的净溢利分别约为人民币2719.8万元、1.14亿元、5871.6万元和7247.2万元。
在上市前的股东架构中,公司为加拿大多伦多的Majestic Gold,94%;Cheung Yuen Man, Rosa通过Richard’s Resource,持有6%的股份。
公司在招股书中坦言,黄金市价波动可能对集团的及现金流量构成重大不利影响。
同时,公司高度依赖山东国大将金精矿精炼成Au99.95金锭及其后续采购该等金锭。于往绩记录期间,公司从山东国大获取的分别约为人民币1.68亿元、人民币3.36亿元、人民币2.48亿元及人民币2.17亿元,分别约占公司总收入的73.1%、93%、100%及100%。
公司表示,募资拟用于为建设采矿基础设施提供资金;透过开展额外的勘探活动升级黄金矿石储量以延长矿山服务年限;透过选择性地山东省优质金矿资产扩张公司的业务及增加公司的市场份额;偿还来自中国几家银行的若干借款等。