由于市场对其信贷担忧持续存在,瑞士信贷集团将回购多达30亿瑞士法郎的债券来应对股价暴跌,并准备出售地标酒店。
周五,深陷危机的瑞信提出以现金方式回购部分OpCo(Operation company)高级债务证券,金额高达约30亿瑞郎(约30.3亿美元)。
瑞信当日宣布,它正在就8种以欧元或英镑计价的高级债务证券提出现金要约,总代价不超过10亿欧元。
同时,瑞信还宣布对12只美元计价的高级债务证券开展单独的现金要约收购,总价不超过20亿美元。
据悉,两项要约均受制于各自要约备忘录中规定的各种条件,并且将分别于2022年11月3日和2022年11月10日到期。
本周早些时候,瑞信的股价一度跌至历史新低,而体现市场预期违约风险的瑞信五年期信用违约掉期(CDS)合约价格则创下历史新高。市场对其未来发展深感不安,并担忧其成为下一个雷曼兄弟。
瑞信五年期信用违约掉期(CDS)合约价格仍居高不下
华尔街见闻此前文章提及,寻求自救的瑞信除了回购,还准备启动出售程序。
周四,瑞信发言人Simone Meier确认了出售酒店的消息。据悉,瑞信将要出售的这家地标酒店名为Mandarin Oriental Savoy Zurich,已经营将近200年,估值约4亿瑞郎。
此外,瑞信还试图引入外部投资者,为该行拆分后的顾问和投资银行业务注资,持有部分新公司股份。吸引外部投资者将有助于为瑞信重大的重组提供资金。
值得一提的是,受债券回购计划提振,瑞士上市的瑞信欧股股价自周一盘中低点已经反弹了30%,其股价本周上涨了12%,创下2020年11月以来的最佳单周表现,不过今年迄今仍累计大跌49%。