财经车10月13日，麒麟信安披露了发行公告，确定科创板上市发行价68.89元/股，发行市盈率41.78倍，而该公司所属行业平均静态市盈率为42.39倍。
麒麟信安保荐机构及主承销商为中泰证券。网下询价期间，申购平台共收到341家网下投资者管理的8662个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为28元/股-141.91元/股。
报价信息表显示，横琴均成资产管理有限公司管理的均成宏观对冲1号私募证券投资基金报出141.91元/股最高价，拟申购200万股；深圳市平石资产管理有限公司管理的平石T5对冲基金、平石T5y对冲私募证券投资基金报出28元/股最低价，合计拟申购800万股。
发行公告显示，4 家网下投资者管理的6个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核，1家网下投资者管理的1个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间，报价被确定为无效报价予以剔除。
此外，经麒麟信安和中泰证券协商一致，将拟申购价格高于110.73元/股，拟申购价格为110.73 元/股且申购数量低于400万股等配售对象进行了剔除。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为336家，配售对象为8572个。据统计，网下全部投资者报价中位数为90.08元/股；信托公司报价中位数最高，为93.7元/股；财务公司报价中位数最低，为80元/股。
麒麟信安成立于2015年，是一家基础平台软件产品和服务供应商，主要从事操作系统产品研发及技术服务。本次IPO，麒麟信安原计划募资6.6亿元，用于操作系统产品升级及生态建设项目、新一代安全存储系统研发项目等。
按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，麒麟信安预计募资总额 9.1亿元，扣除发行费用后，预计募资净额约为8.33亿元，超出募资需求。
2019年至2021年及2022年上半年，麒麟信安实现的营业收入分别为1.41亿元、2.31亿元、3.38亿元、0.94亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为0.2亿元、0.99亿元、1.12亿元、0.18亿元。2019年至2021年，该公司业绩逐年增长。
值得注意的是，麒麟信安近年来综合毛利率呈现下滑趋势。据招股书，该公司2019年至2021年的综合毛利率分别为78.77％、70.94％和66.3％，出现一定波动。
麒麟信安称，2021年毛利率下降主要系受直接材料成本、人工成本上升，以及当年产品结构中信息安全产品比例下降等因素影响。
来源:金融界
