久期财经讯,先正达集团股份有限公司(Syngenta Group Co., Ltd.,简称“先正达集团”,标普:BBB+ 稳定,穆迪:Baa1 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人: Syngenta Group Finance Limited
担保人:先正达集团股份有限公司
担保人评级:标普:BBB+ 稳定,穆迪:Baa1 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:Baa1/BBB+/A(穆迪/标普/惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:5亿美元
期限:3.5年期
初始指导价: T+125bp区域
最终指导价:T+80bp
息票率:5.00%
收益率:5.144%
发行价格:99.544
交割日:2022年10月19日
到期日:2026年4月19日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于一般公司用途,其中可能包括偿还现有的债务
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行、花旗集团和汇丰银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农业银行、交通银行、建银亚洲、中金公司、民生银行香港分行、星展银行、工银亚洲、摩根大通、摩根士丹利
联合管理人:澳门国际银行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2543373075