财经车当地时间周四，市场瞩目的美国9月消费者价格指数（CPI）数据出炉。美国劳工部数据显示，美国9月未季调CPI同比增长8.2%，高于市场预期的8.1%；9月未季调核心CPI同比上升6.6%，为1982年8月以来最高。数据表示美国通胀仍然处于高位。
作为11月美联储决议前的“重量级”参考，CPI数据再次点燃市场对于美联储大幅加息的预期，市场高度押注11月加息75个基点，不排除加息100个基点。
随后，美国股指期货直线跳水，道指期货大跌近400点，纳指期货大跌3%，标普500期货大跌2%。欧股也一度上演“高台跳水”，法国CAC40指数跌2%，德国DAX30指数跌1.21%，英国富时100指数跌1.47%。
不过令市场多少有些意外的是，随着加息预期的逐步消化，欧美主要股指全线翻红，最终美股三大指数涨幅均超2%，出现“开盘跌2%但收盘涨2%”的现象。欧洲主要股指也悉数收涨，德国DAX30指数、法国CAC40指数均涨超1%，欧洲斯托克50指数则结束“六连跌”。
01
通胀爆表
欧美股市却上演“戏剧性反转”
当地时间10月13日，美国劳工部数据显示，美国9月CPI同比上涨8.2%，高于市场预期的8.1%，前值8.3%；9月CPI环比上涨0.4%，是市场预期0.2%的两倍，并大幅高于前值0.1%。
根据此前机构预测，美国消费者价格指数同比增长放缓至8.1%，环比预计上升0.2%；环比核心价格指数上升0.5%，同比核心价格指数也预计升到4个月以来的高点6.5%。
劳工部实际数据相比此前预测更高，仍远远高于美联储的舒适区。其中核心价格指数已经达到1982年以来40年的高位。
受超预期CPI数据影响，美股三大指数大幅低开，道琼斯指数低开超500点，纳指低开2.74%，标普500指数低开1.99%，不过随后均大幅逆转走高。截至收盘，道指从底部暴拉超1300点，收涨2.83%，报30038.72点，收复30000点关口；纳指收涨2.23%，报10649.15点；标普500指数收涨2.60%，报3669.91点。
CPI公布后，美国10年期基准国债收益率从3.84%下方迅速升至3.90%上方；对利率前景更敏感的2年期美债收益率也迅速从4.25%附近升至4.50%上方，日内升幅接近24个基点。
美元指数也迅速跳涨，触及两周高点114，日元对美元汇率一度跌破1美元兑换147日元，创下1998年8月以来的新低。不过随着美股上涨，美元指数冲高回落，现已跌破113。
CPI数据公布后，欧洲股市盘中一度“高台跳水”，法国CAC40指数跌近2%，德国DAX30指数跌1.21%，英国富时100指数跌1.47%。
不过主要股指在尾盘全线上涨，截至收盘，德国DAX30指数涨1.51%，报12355.58点；法国CAC40指数涨1.04%，报5879.19点；英国富时100指数涨0.35%，报6850.27点；欧洲斯托克50指数涨0.93%，报3362.40点，结束六日连跌。
02
标普500指数11个板块全线收涨
金融、能源板块领跑
对于隔夜外盘的戏剧性反转，市场观点也众说纷纭。
部分观点认为，反转源于美联储加息风险“靴子落地”，在数据发布后，与美联储会议日期挂钩的互换合约充分消化了11月加息75个基点。资产管理公司Piper Sandler的期权负责人Danny Kirsch表示，周四的CPI数据是一个被充分对冲的事件，所以在预期中的事件发生后，投资者卖掉手头的对冲标的，带动了市场上涨。此外，部分美股公司三季报盈利或超预期也被认为美股反转的诱因之一。
标普500板块中，金融和能源率先反弹后强势领涨，金融板块涨逾4.1%，能源板块涨近4.1%，IT板块涨超3%，非必须消费品板块涨近1%、必需消费品板块涨1.6%、房地产涨1.8%、 原材料板块涨超2.9%，可选消费板块涨幅不到1.0%，涨幅最小。
大型科技股普遍上涨，奈飞涨逾5%，微软、苹果涨超3%，Facebook母公司Meta涨超2%，谷歌母公司Alphabet收涨1.5%。
盘面上，银行、能源板块表现强劲。美股费城银行指数收涨5.2%，创7月15日以来最大单日涨幅。大型银行股中，美国银行涨超6%，花旗、摩根大通涨超5%，富国银行涨超4%。
油价上涨助推能源股表现强势，雪佛龙涨4.85%，西方石油涨4.44%，英国石油涨4.01%，埃克森美孚涨3.49%，
消息面上，当地时间13日，国际能源署（IEA）发布的十月石油市场报告称，2022年以来，石油需求增幅逐步下降，今年第四季度估计比去年同期每天将减少34万桶，2022年全年石油需求增长预期仅为每天190万桶。国际能源署还将2023年石油需求增长预期下调到每天170万桶，比上一次的预估低了47万桶。
03
德国、瑞典9月通胀率再创新高
德国联邦统计局13日公布的数据显示，德国9月通货膨胀率为10.0%，创下1990年以来新高。
德国联邦统计局局长格奥尔格·蒂尔当天在一份声明中说，能源价格上涨依然是高通胀的主要原因，但其他商品，尤其是食品价格同样在上涨。
数据显示，这是德国今年3月以来通胀率连续第七个月超过7%。此外，当月德国能源和食品价格同比分别上涨43.9%和18.7%。去除能源和食品价格因素，当月通胀率为4.6%。
欧盟统计局此前公布的初步统计数据显示，欧元区能源和食品价格持续飙升，9月通胀率按年率计算达10%，再创历史新高，超出市场预期。
此外，瑞典中央统计局13日发布的数据显示，由于电价和食品价格高企，瑞典9月通货膨胀率达9.7%。这是瑞典今年第6次刷新自1991年12月以来通胀率最高纪录。
数据显示，瑞典9月电力、食品、家具和家居用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%，对整体通胀影响最大。
瑞典中央统计局价格统计师卡罗琳·内安德在新闻公报中说，较高的电价以及食品和非酒精饮料价格上涨导致了9月的高通胀。
瑞典央行表示，受当前全球供应链、地缘政治、大宗商品等方面不确定性因素影响，能源和食品价格持续上涨并将进一步推高通胀水平。
04
意大利央行下调2023年该国经济增长预期
当地时间13日，意大利央行发布公告，由于经济形势存在较高不确定性，下调2023年意大利经济增长预期1个百分点，从7月的增长1.3%降至增长0.3%。
意大利央行称，如果出现俄罗斯能源断供和贸易放缓的不利情况，预计2023年意大利经济可能出现1.5%的负增长，直到2024年才有所反弹。
此外，意大利央行还预计，受能源和食品价格大幅上涨的影响，2022年意大利平均通胀率将达8.5%。在能源价格稳定的情况下，2023年意大利通胀水平将回落至6.5%。
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来源 读创/深圳商报综合
编辑 信嘉毅
责编 朱峰
监制 吴吉
校审 孙世建
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