镇江交产发行1.625亿美元高级无抵押债券，息票率6.90%

久期财经讯，镇江交通产业集团有限公司(Zhenjiang Transportation Industry Group Co., Ltd.，简称“镇江交产”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：镇江交通产业集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.625亿美元

期限：3年期

最终指导价：6.90%

息票率：6.90%

收益率：6.90%

发行价格：100

交割日：2022年10月26日

到期日：2025年10月26日

资金用途：对现有离岸债务进行再融资

控制权变更：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、金信期盈证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、海通银行、中泰国际、国金证券(香港)、中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2521007505