财经车（上接B93版）
（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）和浙江华辰投资发展有限公司（以下简称“华辰投资”）分别持有的浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）26%和24%股权，并向关联方浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据相关法规，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，不构成重组上市。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，现将本次交易对上市公司主要财务指标的影响及上市公司采取的相关措施作出如下说明：
一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考审阅报告（大华核字[2022]0013185号），本次交易完成前后，上市公司每股收益变化情况如下表所示：
注：2021年经审计基本每股收益和稀释每股收益分别为0.67元/股和0.63元/股，因上市公司2022年6月实施2021年度权益分派方案每10股转增2股，故对交易前每股收益进行重新计算
本次交易完成后，上市公司每股收益得到提高，本次交易不存在摊薄每股收益的情况。
二、公司防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
为维护上市公司和全体股东的合法权益，若上市公司出现即期回报被摊薄的情况，上市公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力。
（一）积极推进主营业务发展，增强上市公司持续盈利能力
本次交易完成后，上市公司直接持有英特药业100%的股权。本次交易前后上市公司的合并财务报表范围未发生变化，但英特药业的净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升。上市公司将围绕主营业务，积极采取各项措施提升经营规模和盈利能力，为上市公司的持续经营提供坚实保障。
（二）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集配套资金的使用有效管理。董事会持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时，上市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（三）积极加强经营管理，提升公司经营效率
上市公司已制定了较为完善、健全的法人治理结构及经营管理制度，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。本次交易后，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（四）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
本次交易完成后，公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并遵循《公司章程》中关于利润分配的规定，实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是中小股东以及独立董事的意见和建议。公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划，强化中小投资者权益保障机制，重视提高现金分红水平，强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。
三、公司控股股东及一致行动人、上市公司董事和高级管理人员关于填补回报措施的承诺
（一）公司控股股东国贸集团及一致行动人华辰投资、康恩贝根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺
“1、不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。
2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果上市公司的相关制度及承诺与该等规定不符时，将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司作出的相关承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的赔偿责任。”
（二）上市公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具后，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照监管部门的相关最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。”
四、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司九届二十一次董事会议审议通过，并将提交公司股东大会进行表决。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
浙江英特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司分别持有的浙江英特药业有限责任公司26%和24%股权，并向关联方浙江康恩贝制药股份有限公司以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据相关法规，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，不构成重组上市。
2022年10月25日，公司九届二十一次董事会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》规定，如公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，该重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司应当暂停本次重组进程，不得将重组事项提交股东大会进行审议。
本次交易尚须取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的批复同意，尚须经股东大会审议，并需取得中国证监会核准，本次交易能否取得前述批准及核准以及最终取得批准及核准的时间等尚存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-074
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
九届二十一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年10月20日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“上市公司”或“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届二十一次董事会议的通知。会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经公司董事会自查，董事会认为公司已具备发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
根据相关规定，董事会对本议案中的子议案进行逐项表决，公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对本议案的各项子议案回避表决。对本议案中的子议案逐项表决结果如下：
1、本次交易的整体方案
（1）发行股份及支付现金购买资产（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次交易前，浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）和浙江华辰投资发展有限公司（以下简称“华辰投资”）分别持有浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”或“标的公司”）26%和24%股权（以下简称“标的资产”）。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国贸集团和华辰投资合计持有的英特药业50%股权。
（2）募集配套资金（同意6票、反对0票、弃权0票）。
上市公司拟向关联方浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）以非公开发行股份方式募集配套资金不超过40,000万元，发行数量不超过48,899,755股，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%。
募集配套资金拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等；其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。
募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
2、发行股份及支付现金购买资产的具体方案
（1）发行股份及支付现金购买资产交易对方（同意6票、反对0票、弃权0票）。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为国贸集团和华辰投资。
（2）拟购买资产（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次交易中的拟购买资产为交易对方持有的英特药业50%的股权。
（3）交易对价及支付方式（同意6票、反对0票、弃权0票）。
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付标的资产的交易对价。根据坤元资产评估有限公司出具并经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）备案的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2022〕630号），以2022年3月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益的评估值为339,000.00万元，根据交易各方签署的《关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，在评估基准日之后，因标的公司进行现金分红20,000.00万元，标的资产的交易价格应扣除交易对方享有现金分红10,000.00万元，经各方协商一致，本次交易的标的资产的交易价格最终确定为159,500.00万元。
本次发行股份及支付现金购买资产项下上市公司应向交易对方发行股份及支付现金的情况如下：
（4）发行股份的种类、面值及上市地点（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。
（5）定价基准日、定价依据及发行价格（同意6票、反对0票、弃权0票）。
定价基准日：本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为英特集团审议本次交易相关事项的九届十五次董事会议决议公告日。
定价依据及发行价格：根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
经计算，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产可选择的市场参考价为：
单位：元/股
通过与交易对方协商，上市公司确定本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%（结果保留至两位小数并向上取整），即11.26元/股。
自定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，将按照如下公式对发行价格进行相应调整。具体调整方法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0／（1＋n）；
配股：P1＝（P0＋A×k）／（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）／（1＋n＋k）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）／（1＋n＋k）。
其中，P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
公司于2022年5月12日召开的2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以实施2021年度权益分派方案时股权登记日（2022年6月7日）的总股本255,431,982为基数，每10股送红股0股，转增2股，派发现金1.999562元（含税）。前述利润分配方案实施后（除权除息日为2022年6月17日），本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格相应调整为9.22元/股。
（6）发行对象和发行数量（同意6票、反对0票、弃权0票）。
发行对象：本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为国贸集团、华辰投资。
发行数量：上市公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量=本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格÷发行价格。本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格为标的资产的交易价格减去现金对价。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的交易对方自愿放弃。
根据标的资产的交易价格及发行价格计算，公司本次发行股份购买资产的股份发行总数为147,044,469股。
自定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。以上发行股份数量将根据标的资产的最终交易作价进行调整，并最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的数量为准。
（7）锁定期安排（同意6票、反对0票、弃权0票）。
交易对方国贸集团、华辰投资出具如下有关锁定期的承诺函：
“1、本公司在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易完成后18个月内不得转让。本公司在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制，但将会遵守《上市公司收购管理办法》第六章的规定。
2、本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次股份发行价格，或者本次交易完成后六个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长六个月。若该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。
3、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，本公司应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。”
上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
（8）过渡期间损益归属（同意6票、反对0票、弃权0票）。
评估基准日至目标股权交割日为本次股权收购的过渡期。
交易各方约定，若标的资产在此期间产生收益的，则该收益归上市公司享有；若标的资产在此期间产生亏损的，则由交易对方按照各自对标的公司的持股比例以现金方式向上市公司补偿。
英特集团聘请具有证券从业资格的审计机构以目标股权交割日为基准日，对标的资产过渡期损益进行专项审计。标的资产过渡期的损益情况，以专项审计的结果作为确认依据。根据审计结果认定标的资产发生亏损的，则亏损部分由国贸集团、华辰投资在该专项审计报告出具之日起30日内，以现金方式向英特集团补足。
（9）滚存未分配利润安排（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次发行股份及支付现金购买资产完成后，英特药业截至目标股权交割日的滚存未分配利润由英特集团享有。
在本次发行股份及支付现金购买资产完成后，英特集团截至对价股份交割日的滚存未分配利润，由对价股份交割日后英特集团届时的全体股东按其所持英特集团之股份比例享有。
（10）业绩承诺及补偿（同意6票、反对0票、弃权0票）。
A.业绩承诺期及利润承诺数额
各方同意，如本次交易在2022年度内完成，标的公司在2022年、2023年、2024年预计实现的净利润数分别不低于39,200.00万元、42,200.00万元、46,000.00万元，三年累计承诺的净利润数不低于127,400.00万元。如本次交易在2023年度内完成，标的公司在2023年、2024年、2025年预计实现的净利润数分别不低于42,200.00万元、46,000.00万元、47,800.00万元，三年累计承诺的净利润数不低于136,000.00万元。若本次交易不能在2023年内实施完成，则各方应就英特药业2026年度利润承诺及补偿进行友好协商并签订补充协议予以约定。
B.业绩补偿承诺
若英特药业每年实现的净利润未达到利润承诺数，国贸集团和华辰投资应根据下述约定计算补偿金额并实施补偿。国贸集团和华辰投资先以其本次交易中取得的股份对价进行补偿，股份不足以补偿的情况下，国贸集团和华辰投资应以现金继续向英特集团补足。当期应补偿股份数量及当期应补偿现金金额的计算公式如下：
1)以股份方式补偿当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易业绩补偿义务人取得的交易对价－累积已补偿金额。
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次股份的发行价格
如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数，不足一股部分，由补偿义务人按照本次股份的发行价格以现金方式补偿。
如英特集团在业绩承诺期内实施资本公积转增、送股等除权事项，相关应补偿股份数按上述公式计算的当期应补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整。
2)以现金方式补偿
当期应补偿现金金额＝当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格
国贸集团和华辰投资应当在具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司的实际盈利情况出具《专项审核报告》后，若存在业绩补偿情形，国贸集团和华辰投资根据《重大资产重组之盈利预测补偿协议》“2.3补偿程序”对英特集团进行补偿。在逐年补偿的情况下，国贸集团和华辰投资在业绩承诺期内各年计算的当期应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。国贸集团和华辰投资采用股份补偿，国贸集团和华辰投资应向英特集团返还该部分股份自登记至国贸集团和华辰投资名下之日后取得的利润分红（如有）。国贸集团和华辰投资股份补偿数量和现金补偿数量总计不超过其在本次交易中所获得的股份和现金对价总额。
3)减值测试补偿
在业绩承诺期届满后，英特集团委托具有从事证券期货从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试，并在《专项审核报告》出具后30个工作日内出具《减值测试报告》。如标的公司期末资产减值额大于业绩承诺期内已补偿金额（即：国贸集团和华辰投资已补偿股份总数×本次股份的发行价格＋国贸集团和华辰投资累积补偿现金数），则国贸集团和华辰投资应另行向英特集团进行资产减值的补偿，具体计算方法如下：
应补偿金额=期末标的公司减值额一业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。
应补偿的股份数量=应补偿金额÷本次股份的发行价格
期末标的公司减值额=国贸集团和华辰投资对应标的股权作价一国贸集团和华辰投资对应期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）
国贸集团和华辰投资先以其本次交易中取得的股份对价进行补偿，股份不足补偿的部分，应现金补偿。国贸集团和华辰投资在业绩承诺补偿和减值补偿中股份补偿数量和现金补偿数量总计不超过其在本次交易中所获得的股份和现金对价总额。
如英特集团在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份数量进行相应调整。
（11）决议有效期（同意6票、反对0票、弃权0票）。
与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如上市公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。
3、募集配套资金的具体方案
（1）发行股份的种类、面值及上市地点（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。
（2）定价基准日、定价依据及发行价格（同意6票、反对0票、弃权0票）。
定价基准日：本次募集配套资金的定价基准日为英特集团审议本次交易相关事项的九届十五次董事会议决议公告日。
定价依据及发行价格：根据《发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次募集配套资金的定价基准日为英特集团审议本次交易相关事项的九届十五次董事会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日均价的80%，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量，即10.01元/股。
自定价基准日至股份发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价格作相应除权、除息处理。
公司于2022年5月12日召开的2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以实施2021年度权益分派方案时股权登记日（2022年6月7日）的总股本255,431,982为基数，每10股送红股0股，转增2股，派发现金1.999562元（含税）。前述利润分配方案实施后（除权除息日为2022年6月17日），本次募集配套资金的非公开发行价格相应调整为8.18元/股。
若未来证券监管机构对募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监管意见对此予以调整。
（3）发行对象和发行数量（同意6票、反对0票、弃权0票）。
上市公司拟向关联方康恩贝以非公开发行股份方式募集配套资金不超过40,000万元，发行数量不超过48,899,755股，根据中国证监会相关规则要求，非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
本次为募集配套资金所发行股份数量，将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额÷发行价格。
自定价基准日至股份发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
（4）锁定期安排（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象康恩贝出具如下有关锁定期的承诺函：
“1、本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次股份发行价格，或者本次交易完成后六个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长六个月。若该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。
2、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，本公司应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。”
上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
（5）募集配套资金用途（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等；其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。
未来，若证券监管部门对非公开发行的相关政策进行调整，上市公司可依据相关法规对本次募集配套资金方案进行相应调整，以适应新的监管法规。
（6）滚存未分配利润安排（同意6票、反对0票、弃权0票）。
上市公司本次非公开发行股份募集配套资金发行前的滚存未分配利润，由发行后的全体股东按其持股比例共享。
（7）决议有效期（同意6票、反对0票、弃权0票）。
与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如上市公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
三、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次交易的交易对方国贸集团为上市公司控股股东，交易对方华辰投资为国贸集团全资子公司，募集配套资金的发行对象康恩贝为国贸集团控股子公司，交易对方及认购方均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组构成关联交易，关联董事、关联股东在审议相关议案时应予以回避表决。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组（2022年修订）》等法律法规及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司编制了《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订(如需)。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次交易的标的资产为英特药业50%股权，根据上市公司、标的公司2021年度经审计的合并财务会计报告及交易作价情况，相关比例计算如下：
单位：万元
注1：根据《重组管理办法》第十四条相关规定，“购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准”。
注2：以上财务数据均为2021年末/2021年度经审计数据。
本次交易成交金额占上市公司最近一年经审计净资产的比重超过50%且超过5,000万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的〈关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉及〈关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之补充协议〉的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
为实施公司发行股份及支付现金购买资产事宜，公司与国贸集团、华辰投资已经于2022年5月25日签订《发行股份及支付现金购买资产协议》。
根据坤元资产评估有限公司出具并经浙江省国资委备案的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2022〕630号），以2022年3月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益的评估值为339,000.00万元。该等评估结果已经浙江省国资委予以备案。在评估基准日之后，因标的公司进行现金分红20,000.00万元，标的资产的交易价格应扣除交易对方享有现金分红10,000.00万元，经各方协商一致，本次交易的标的资产的交易价格最终确定为159,500.00万元。鉴此，公司拟与国贸集团、华辰投资签订《关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》对上述事项进行补充约定。
因募集配套资金金额及发行价格调整，公司与本次非公开发行股票认购对象康恩贝签署《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之补充协议》。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的〈重大资产重组之盈利预测补偿协议〉的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次评估用了基于未来收益预期的方法进行评估，根据《重组管理办法》《监管规则适用指引一一上市类第1号》等相关法律法规的规定，公司拟与交易对方签订附生效条件的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
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十、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司不存在〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次交易有关的审计报告、审阅报告及评估报告具体情况如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2020年、2021年及2022年1-7月的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2022]0018711号）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审阅，并出具了《备考审阅报告》（大华核字[2022]0013185号）。
坤元资产评估有限公司以2022年3月31日为评估基准日对浙江英特药业有限责任公司的股东全部权益进行评估，并出具了《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2022]630号）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的交易价格以坤元资产评估有限公司出具的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》所确认的评估结果为参考依据，在评估基准日之后，因标的公司进行现金分红20,000.00万元，标的资产的交易价格应扣除交易对方享有现金分红10,000.00万元，经各方协商一致，本次交易的标的资产的交易价格最终确定为159,500.00万元，本次交易的定价符合相关法律法规及公司章程的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
为高效、有序地完成公司本次交易的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会审议决定授权公司董事会办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、调整和实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整相关发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、支付方式等具体事宜；
2、根据国有资产监督管理机构的批准或备案、中国证监会的核准情况以及市场具体情况，按照股东大会审议通过的交易方案，全权负责办理和决定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体相关事宜；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的一切协议和文件；
4、聘请参与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的中介机构并决定其专业服务费用；
5、应审批部门的要求对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告等发行申报文件；
6、如法律、法规或有关监管部门关于上市公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产、重大资产重组、非公开发行等的规定和政策发生变化，根据新的规定及要求，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案进行相应调整；
7、在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，办理本次非公开发行股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
8、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据实际发行股份的结果，办理增加公司注册资本、修改公司章程以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；
9、在法律、法规允许的前提下，办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他一切事项。
在获得上述授权的情况下，除非相关法律法规另有规定，公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的公司相关职能机构和人员具体办理与本次发行有关的事务，且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过了《关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
本次重组前，控股股东国贸集团直接持有公司7,438.34万股股份，国贸集团控制的华辰投资直接持有公司5,169.58万股股份，合计占上市公司总股本的41.14%，已超过公司已发行总股本的30%；本次交易中，国贸集团和华辰投资以其持有的标的公司股权认购上市公司新增股份，国贸集团间接控股子公司康恩贝拟参与募集配套资金对应股份的认购。若不考虑募集配套资金，本次交易完成后，国贸集团及其一致行动人预计合计持有上市公司股份27,312.37万股，占已发行总股本的60.22%；若考虑募集配套资金，按康恩贝全额认购计算，本次交易完成后，国贸集团及其一致行动人预计合计持有上市公司股份32,202.34万股，占已发行总股本的64.09%。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
本次交易中，国贸集团及其一致行动人华辰投资、康恩贝已承诺其通过发行股份及募集配套资金所认购的上市公司新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，如经上市公司股东大会非关联股东审议同意国贸集团及其一致行动人免于发出收购要约，国贸集团、华辰投资和康恩贝通过本次交易增持上市公司股份的行为可以免于发出要约。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。
公司董事应徐颉、汪洋为关联董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。
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二十三、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。
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二十四、审议通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2023-2025年）股东回报规划。
公司独立董事对公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划事项进行了事前认可并发表了独立意见。相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。
公司独立董事对变更会计师事务所事项进行了事前认可并发表了独立意见。相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十六、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-079
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于修订《募集资金使用管理制度》和
《对外提供财务资助管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开公司九届二十一次董事会议，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》和《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》，现将修改的具体内容公告如下：
一、修订背景
2022年深圳证券交易所对《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）进行了修订，对募集资金的使用和决策程序的作了进一步明确，并对财务资助相关管理条款进行了调整，公司拟对《募集资金使用管理制度》和《对外提供财务资助管理制度》部分条款进行修订。
二、修订内容
（一）《募集资金使用管理制度》修订内容
除上述条款外，《募集资金使用管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
（二）《对外提供财务资助管理制度》修订内容
除上述条款外，《对外提供财务资助管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
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