久期财经讯,宜春发展投资集团有限公司(Yichun Development Investment Group Co., Ltd.,简称“宜春发投”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S 、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:宜春发展投资集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:2.1亿美元
期限:3年期
初始指导价:7.20%区域
息票率:7.00%
收益率:7.00%
发行价格:100
交割日:2022年11月3日
到期日:2025年11月3日
控制权变更:101%
资金用途:为2022年12月到期的中长期离岸债券进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信建投国际(B&D)、建银国际、中金公司、中信证券、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、交银国际、信银资本、民银资本、国联证券国际、国泰君安国际、海通银行、华泰国际、华夏银行香港分行、申万宏源(香港)、中泰国际
ISIN:XS2523185424