广东省拟发行高级无抵押人民币债券，初始指导价3.0%

久期财经讯，广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：广东省人民政府

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.0%区域

资金用途：净收益将由发行人用于广州市南沙区的基础设施建设

交割日：2022年11月7日

其他条款：澳门交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/10000人民币;澳门特区法

全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行澳门分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银(澳门)、建设银行澳门分行、农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、渣打银行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行澳门分行、中金公司、兴业银行香港分行、中信证券、光大银行香港分行、中信银行国际、银河国际、广发证券

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司