今日,港A股集体反弹。A股持续走强,创业板指涨幅扩大至2%,深成指涨超1%,沪指涨0.33%,随后翻绿跌0.03%。两市3691股上涨,盘面上信创、军工、农业、消费电子等板块涨幅居前,石油板块大跌,中国石油跌3.7%、中国石化跌4.4%;地产、物流、旅游等板块跌幅靠前,保利发展跌超9%、万科跌5%。
港股涨幅明显,恒生科技指数涨超3%,恒指涨幅扩大至1%,比亚迪电子涨逾13%,美团涨近5%,网易、理想汽车涨近4%。
今日港A股整体反弹,但沪指的走弱或许跟今日统计局公布的低于预期的10月PMI数据有关。
10月31日, 国家统计局公布数据显示,10月PMI为49.4%,比上月下降0.9个百分点,低于临界点;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.7%和49.0%,比上月均下降1.9个百分点,落至临界点以下。
港A科技股涨势凌厉
在A股方面,数字经济概念股掀涨停潮,智慧政务领涨,数字政通、新点软件20CM涨停。信创方向走强,中国软件再度涨停,十月以来涨超70%。
消息面上,国务院关于金融工作情况的报告提及:坚持金融服务实体经济的宗旨和本源,继续加大对实体经济的支持力度,保持经济运行在合理区间。其中还提到研究推动出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策,
在港股,科技股普涨。小米、美团、腾讯涨超3%
苹果概念股表现强势。比亚迪电子涨近15%,瑞声科技涨超12%。
消息面上,上周五苹果大涨超7%创逾2年最大单日涨幅,带动港股苹果概念股上涨,比亚迪电子涨超16%,瑞声科技涨超11%,舜宇涨超3%,丘钛科技、通达集团、高伟电子涨超2%。苹果公布的财报显示,Q3营收盈利均超预期,营收901.5亿美元创历史新高。
另外,港A股的券商股表现活跃。港股中,国联证券涨超6%,中金涨超3%。
A股中,券商股一度拉升,中原证券冲击涨停,华林证券、东吴证券、财通证券、东方财富、东兴证券、国联证券等跟涨。
消息面上,今天起科创板股票做市交易业务正式启动,42只个股标的可以进行做市交易。目前中国证监会已核准14家券商的上市证券做市交易业务资格。
目前,获批的14家券商中,中信证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东吴证券等均参与5只个股做市;国金证券参与4只;中信建投、国信证券、银河证券、兴业证券、浙商证券均参与3只;东方证券、申万宏源、财通证券均参与2只。
但是回到基本面来看,券商今年三季度的业绩表现并不强势。已经披露数据的38家上市券商三季度累计实现自营净收入593.44亿元,比去年同期减少617.18亿元,仅有4家券商逆市增长。
分析人士在接受采访时表示,市场波动带来了自营收入的剧烈变化。虽然非方向的权益投资策略等理念开始逐步被各家券商重视,但是目前证券业仍难摆脱“靠天吃饭”的困境,证券公司增强投资收入的稳定性仍然任重道远。
小结
展望后市,对于A股,中信证券认为,近期博弈型外资持续流出叠加内资调仓,诱发A股短期情绪化交易集中释放,随着国内基本面和政策预期日益明朗,美联储11月预计如期加息和美国中期选举落地,人民币快速贬值压力的顶点已过,夯实市场中期修复基础,本轮市场底部将二次确认,带来右侧更好买点。
兴业证券认为,当海外风险因素逐渐缓和,国内市场主线更加清晰,市场有望逐步迎来修复。结构上,重点关注“信军医”、“新半军”、“新基建”三条修复主线。
中金公司认为,市场部分估值和情绪指标已经处于历史较为极端位置,对后续市场环境不必过于悲观。中期来看,中国内需潜力大、当前政策约束相对少、改革与挖潜空间足,如果政策及时适度发力,从6-12个月的角度看市场机遇大于风险。
对于港股,国海证券认为,在经历长期、较深的下行之后,港股当前的估值已经较具吸引力。一方面,电信运营商、国有大行的股息率已经接近甚至超过10%;另一方面,恒生科技指数的PE(TTM)已经从高位的50倍下行至当前的35倍。
但该券商机构指出,港股的大行情至少需要等待两个核心因素:1)中国经济复苏(我们预判在1Q23);2)美联储货币政策扭转(我们认为在1Q23末-2Q23初)。