久期财经讯,菏泽城投控股集团有限公司(Heze City Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称“菏泽城投”)发行364天、Reg S 、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:菏泽城投控股国际有限公司(Heze City Investment Holdings International Co., Limited)
担保人:菏泽城投控股集团有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
发行规模:1.21亿美元
期限:364天
最终指导价:7.2%
息票率:7.20%
收益率:7.20%
发行价格:100
交割日:2022年11月10日
到期日:2023年11月9日
控制权变更回售:101%
资金用途:对现有的离岸债务进行再融资和用于一般公司用途
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司、中泰国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:山金证券(香港)、东兴证券(香港)、中诚国际证券、华泰金融控股(香港)
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2520370805