财经车久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(IPG)
条款如下：
发行人：JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED
担保人：济南高新控股集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：7.2%区域
资金用途：为建设项目融资和一般运营资本
交割日：2022年11月14日
其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行、招银国际、中泰国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、建银国际、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)
