久期财经讯,镇江文化旅游产业集团有限责任公司(Zhenjiang Cultural Tourism Industry Group Co., Ltd,简称“镇江文旅”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:镇江文化旅游产业集团有限责任公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
最终指导价:7.1%
交割日:2022年11月14日
资金用途:为发行人2022年11月到期的中长期离岸债券进行再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面值/增量:20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国金证券(香港)、金信期盈证券、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、中信证券、鼎鑫证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行