专注于分享
分享好资源

镇江文旅拟发行3年期高级无抵押美元债券,最终指导价7.1%

久期财经讯,镇江文化旅游产业集团有限责任公司(Zhenjiang Cultural Tourism Industry Group Co., Ltd,简称“镇江文旅”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人:镇江文化旅游产业集团有限责任公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

最终指导价:7.1%

交割日:2022年11月14日

资金用途:为发行人2022年11月到期的中长期离岸债券进行再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面值/增量:20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国金证券(香港)、金信期盈证券、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、中信证券、鼎鑫证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行