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文|刘双霞
2022年前三季度，A股42家银行归母净利润均为正，近八成银行营收、净利润同比双增。而西安银行成为罕见的营收、净利“双降”银行。
这家西北地区首家在A股敲钟的城商行，在上市之后业绩增长失速，2019年至2021年，业绩增长逐步放缓，而到了2022年，该行业绩出现负增长。
对此，该行行长曾提到，随着监管属地化政策的全面实施，西安银行互联网消费贷款收缩，业绩受到一定影响。
此外，西安银行频因业务违规收到监管罚单。据查，该行数字银行部总经理曾受到监管警告处罚，总行首席审贷官收受贷款客户贿赂被判刑，重要岗位关键人员违法违规暴露出其内部管理存在漏洞。
01.业绩增长失速，42家A股银行中垫底
同业对比来看，前三季度，42家A股上市银行中，西安银行净利润增速垫底，营收增速仅排在民生银行之前。
2022年前三季度，西安银行实现营收48.62亿元，同比减少8.39%；净利润17.81亿元，同比减少12.37%。
从营收结构来看，前三季度，西安银行利息、手续费及佣金收入出现不同程度下滑。其中，利息净收入41.13亿元，同比减少9%。手续费及佣金净收入3.05亿元，同比减少12.9%。
西安银行前身为西安市商业银行股份有限公司，由西安市原41家城市信用合作社和西安市市信用合作社联合社、西安市财政局以及西安市飞天科工贸总公司等9家企业，于1997年共同发起设立，2010年正式更名为西安银行股份有限公司。
2019年3月，西安银行在上海证券交易所挂牌上市。
不过，自2019年上市后，西安银行营收和净利润均呈一定程度的放缓。
(西安银行近年业绩变化，数据源自企业预警通）
2019-2021年间，西安银行实现营收分别为68.45亿元、71.38亿元、72.03亿元，同比分别增长为14.55%、4.27%、0.91%；实现净利润分别为26.69亿元、27.59亿元、28.07亿元，同比增长分别为13.27%、3.05%、1.73%。
而到了2022年，西安银行业绩开始出现负增长。今年一季度，西安银行实现营业收入15.43亿元，归属于母公司股东的净利润6.08亿元，分别同比下滑18.52%、14.17%。今年上半年实现营收32.54亿元，同比减少8.48%；净利润12.28亿元，同比减少13.42%。
02.个贷规模收缩，零售业务遭遇挑战
业绩负增长背后，原因之一是西安银行零售业务遭遇挑战。
近年来，西安银行零售业务呈逐年攀升态势。2015年至2020年末，西安银行个贷余额由103.87亿元增长至675.65亿元，增幅达到5.5倍；占贷款总额的比例由12.11%提升至39.29%。
到了2021年末，西安银行的个人贷款规模693.92亿元，较上年末增长2.7%，但增速显著降低，占贷款总额的比例也下降至38.17%。
而在今年6月末，西安银行零售端贷款的规模罕见出现负增长，个贷规模下滑至595.87亿元，较上年末减少98.05亿元，降幅达14.13%。至9月末，西安银行个贷规模有所回升，为618.36亿元，不过仍未恢复至2021年的水平。
利润率较高的个贷规模压缩，成为西安银行利息净收入减少的原因之一。
对于业绩下滑，西安银行行长梁邦海曾在一季度业绩会上解释，受多方面因素影响，除了利实体经济、疫情反复等因素外，随着监管属地化政策的全面实施，西安银行互联网消费贷款收缩，信贷总规模增长受到一定影响，营业收入出现同比下滑。
03.大额罚单不断，暴露内部管理问题
值得关注的是，西安银行频因贷款等业务违规收到大额罚单，暴露出内部管理问题。
今年1月25日，西安银行因存在多项违法违规行为被陕银保监处以282万元罚款，并对张晓军给予警告的行政处罚。
公开资料显示，张晓军为西安银行数字银行部总经理，并于2020年12月获得“西安市劳动模范名单”称号。
监管罚单披露了西安银行多项违规，包括：整改不到位、屡查屡犯，贷款用途改变且风险分类不实，理财投资业务投后管理不到位，以信贷资金违规承接表外风险资产，违规续发理财产品对接风险资产，违规开展金融创新业务，违规收取保证金案，投资业务严重影响审慎经营规则等。
1月26日，西安银行高新支行、城南支行、城西支行因违法违规行为分别被处以罚款65万元、52万元、65万元罚款的行政处罚。此外，该行在当日还因信贷业务违规、员工行为管理不到位被罚100万，相关人员分别被警告。
8月，西安银行再收百万级别罚单。监管罚单指出，该行员工行为管理不到位、对所属人员管控不严；通过融资租赁公司变相向类融资平台融资。监管对西安银行合计处以136万元罚款；对齐欢给予警告处罚。
另一则针对个人的罚单显示，该行贾林平收受贷款客户贿赂，金额巨大，构成犯罪，被判处有期徒刑。其应对西安银行涉案授信业务开展和管理不审慎的违法行为承担直接责任。贾林平被禁止终身从事银行业工作。
公开资料显示，贾林平曾为西安银行总行首席审贷官。
在分析人士看来，上述罚单暴露出了西安银行重要岗位关键人员管理不到位、合规审查不严、内部管理存在漏洞等问题。
04.优化高管团队，开启新五年战略规划
值得关注的是，西安银行也在谋求优化管理团队。
今年上半年末，西安银行公布了新一轮高层成员名单，形成了由梁邦海为行长，黄长松、张成喆、狄浩、刘强为副行长的“一正四副”结构。9月，西安银行公开向社会选聘4名高管成员，包括2名分管业务副行长、1名行长助理、1名首席信息官。
对于此次对外招聘，西安银行表示，是为加速实现公司战略目标，进一步提高经营管理水平，增强市场竞争力，推进稳健高质量发展，建设高层次的专业化管理团队。
面对业绩下滑，梁邦海曾提到，西安银行已采取积极应对措施，进行结构调整，加快业务转型，持续改善业绩指标表现。
据悉，西安银行在新一轮五年战略规划中确定了“持续推进数字化、特色化、综合化转型”的战略愿景，把数字化提升到新的战略高度。同时，该行也在积极布局财富业务板块。
去年10月，西安银行公告披露，该行拟出资不超过人民币10亿元全资发起设立西银理财有限责任公司。业内分析人士认为，设立理财子公司可以为该行资管业务提供了新的发展契机，有助于提升其行业竞争力。
不过，截至目前，西安银行理财子公司尚未传出获批消息。
