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甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“发行人”、“甬矽电子”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2286号文同意注册。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”),方正承销保荐及中金公司联合统称“联席主承销商”。发行人的股票简称为“甬矽电子”,扩位简称为“甬矽电子”,股票代码为“688362”。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为18.54元/股,发行数量为6,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量1,200.00万股,占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,200万股,占本次发行总数量的20%,初始战略配售股数与最终战略配售股数相同,不向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3,840万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为960万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量4,800万股。
根据《甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,937.75倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将480万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,360万股,约占扣除战略配售数量后发行总量的70.00%;网上最终发行数量为1,440万股,约占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03809281%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年11月9日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
截至2022 年11月2日(T-3 日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(方正投资无需缴纳新股配售经纪佣金)。联席主承销商已在2022 年11月11 日(T+4 日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
本次发行战略配售的最终情况如下:
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:14,330,295股
2、网上投资者缴款认购的金额:265,683,669.30元
3、网上投资者放弃认购数量:69,705股
4、网上投资者放弃认购金额:1,292,330.70元
(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:33,600,000股
2、网下投资者缴款认购的金额:622,944,000.00元
3、网下投资者放弃认购数量:0股
4、网下投资者放弃认购金额:0元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:3,114,708.79元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2022年11月10日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下:
凡参与网下发行申购甬矽电子股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有3,345个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为335个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,414,866股,占网下发行总量的7.19%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.03%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构(联席主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(联席主承销商)包销。保荐机构(联席主承销商)包销股份的数量为69,705股,包销金额为1,292,330.70元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.15%,包销股份的数量占本次发行股份总量的比例为0.12%。
2022年11月11日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金、战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(联席主承销商)指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(联席主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
联系人:股权资本市场部
联系电话:010-56991830、010-56991832
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-65051166
发行人:甬矽电子(宁波)股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
2022年11月11日
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