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A股周报:优化防控“20条”提振信心,下周4只新股申购,迎超千亿解禁洪流考验(附财经大事前瞻)

一、一周复盘

本周要闻回顾】

国家统计局:10月CPI同比涨2.1%,环比涨0.1%

11月9日,国家统计局数据显示,2022年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%,环比上涨0.2%。全国居民消费价格同比上涨2.1%。10月份受节后消费需求回落等影响居民消费价格涨幅有所回落;全国PPI受去年同期对比基数较高影响,同比由涨转降。

优化疫情防控二十条措施公布

11月11日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》。通知提出,对密切接触者,将“7+3”管理措施调整为“5+3”;不再判定密接的密接;将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类;取消入境航班熔断机制。

十连板天鹅股份:公司股价近期波动较大 停牌核查

11日晚间,天鹅股份公告,公司股票自10月31日起至11月11日连续10个交易日涨停,股票价格累计涨幅达159.33%。鉴于公司股价近期波动较大,为维护投资者利益,公司就股票交易波动情况进行核查。自11月14日开市起停牌,披露核查公告后复牌。

【市场概览】

市场综述

经历了上周的强势反弹,A股本周前四个交易日震荡调整,在10月美国通胀超预期降温下的美股大涨以及盘中“优化疫情防控二十条”利好的接力下,周五三大指数集体收涨。整周维度上,沪指累计上涨0.54%,深成指、创业板指分别下跌0.43%、1.87%,科创50指数周跌与4%。港股市场延续强势表现,恒指本周累计上涨7.21%,恒生科技指数本周累计上涨6.97%,仅次于美股纳指的表现。

成交观潮

本周A股依旧有两个交易日成交额超过万亿,分别为周一、周五,这两天也对了本周大盘的仅有的两个上涨交易日,沪指当天分别上涨0.23%、1.69%。本周A股两市日均成交额小幅回落至9373.11亿元,上周为9760.03亿元。

板块冷暖

房企融资利好政策密集出台,“第二只箭”重启,本周房地产板块及地产产业链表现优异。全周维度来看,申万31个一级行业涨多跌少,房地产(+10.24%)一枝独秀涨超10%,建筑材料(+5.19%)、轻工制造(+3.95%)、钢铁(+3.77%)、银行(+3.63%)等涨幅靠前,元宇宙、Web3.0概念火热下的传媒(+4.49%)亦有出色表现。电力设备、国防军工、电子本周累计跌幅超过3%,汽车、通信、医药生物、机械设备、计算机等五个行业也不同程度下跌。

在东财概念类指数中,与房地产板块相关租售同权概念大涨10.83%,领跑市场;供销社概念周涨幅也超过10%,美元指数下跌金价反弹,黄金概念全周大涨8.15%,REITs概念、装配建筑、NFT概念、新型城镇化等题材板块涨幅超过5%。智能电视、富士康、EDA概念、汽车一体化压铸、增强现实、HIT电池等跌幅超过5%,第三代半导体、钙钛矿电池、TOPCon电池、LED、氮化镓等题材板块跌幅超过4%。

牛熊榜单

供销社概念龙头天鹅股份走出10连板行情,本周继续蝉联第一牛股的称号,同一概念的星光农机累计涨幅也超过40%;高压氧舱O2arK产品,威奥股份大涨57.92%,Web3.0概念升温下的福石控股、天地在线分别双双涨超47%;信创概念股荣联科技涨近42%;旅游酒店叠加西凤酒借壳预期的西藏旅游涨超35%;控股股东拟变更为国晟能源,乾景园林三连板。

本周十大牛股(备注:不含上市天数小于30天的股票)

“果链”白马歌尔股份突遭利空,股价连续两日跌停后,周五在市场走强的大背景下收跌逾7%,全周累计下跌27.49%成为本周第一熊股;光伏激光设备概念股帝尔激光本周跌超22%;专用设备股元琛科技本周五连跌,累跌19.04%;市场流传海风建设项目新标准单30政策,长飞光纤AH股双双下挫;虚拟现实概念股佳创视讯回调,跌超17%。

本周十大熊股(备注:不含上市天数小于30天的股票)

新股风向

本周A股市场迎来9只上市新股,仅1只新股上市首日收盘破发,为周五上市的北交所股票远航精密,截止收盘,该股仍处在破发状态,较发行价跌幅达7.78%。科创板上市的有研硅为本周表现最好的新股,招股书显示,公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售,该股上市首日涨91.73%。

资金情绪

在本周的五个交易日里,北向资金四卖一买,在周五的上涨行情中强势回归,全周累计净流入54亿元,其中沪股通资金净流入42.06元,深股通资金净流入11.93亿元。周五北向资金大幅净买入146.66亿元,创年内次高;其中沪股通净买入82.32亿元,深股通净买入64.34亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

从净买入金额来看,北向资金本周净买入美的集团、紫金矿业、北方华创、宁德时代等金额较多,其中,美的集团被净买入19.51亿元,紫金矿业被净买入17.54亿元,北方华创被净买入8.23亿元,宁德时代、北方稀土被净买入超5亿元。伊利股份、福耀玻璃、贵州茅台、融捷股份等获加仓超4亿元。

从净买入量看,北向资金净买入紫金矿业1.78亿股,净买入农业银行、邮储银行超7000万股,净买入南山铝业超5000万股,净买入工商银行超4500万股,净买入美的集团、京沪高铁超3000万股。

北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

从金额来看,北向资金净卖出TCL中环居首,净卖出金额为9.02亿元,长江电力被卖出8.37亿元,歌尔股份被净卖出7.17亿元,比亚迪、兖矿能源被净卖出超5亿元,广汇能源、隆基绿能被净卖出超4亿元。

从净卖出量看,北向资金净卖出歌尔股份4284.64万股,净卖出京东方A 4252.41万股,净卖出长江电力、金地集团超3000万股,净卖出包钢股份、阳光城、东方财富、新城控股、招商蛇口、招商轮船、首航高科超2000万股。

北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股

主力资金

本周主力资金转为净流出,五个交易日合计净流出规模1138.48亿元。房地产开发、贵金属、银行、装修建材、医疗服务、酿酒行业、保险、工程机械、房地产服务、证券等10个行业获得5日主力净流入,其中房地产开发5日主力净流入38.73亿元,贵金属、银行、装修建材净流入10余亿元不等,半导体板块5日净流出近100亿元,光伏设备5日净流出达75.33亿元,汽车整车、消费电子、软件开发等净流出超50亿元 。个股方面,主力资金本周累计净流入紫金矿业、东方财富、万科A、华厦眼科分别为23.229亿元、10.729亿元、10.169亿元、10亿元。歌尔股份、北方华创、隆基绿能、众生药业分别遭净流出32.69亿元、20.88亿元、18.5亿元、15.73亿元。

机构调研

近一周已披露机构调研的上市公司数量达到175家(上周为267家),重点集中在基础化工、机械设备、医药生物、计算机、电子、汽车等行业。其中7家公司获得超100家机构调研,奇安信成为机构“宠儿”,合计有192家机构调研了该公司,对于今年的盈利情况,奇安信在调研中表示,我们今年在费用管控上已经做了一些工作,这个成效也非常明显。第二个就是营收端,前三季度营收增长近20%,到达了31个亿,同时毛利率达到61%。我们对于今年下半年依然是信心满满。炬光科技、中矿资源、斯迪克、璞泰来、美好医疗、京山轻机也同样获得了超过100家机构调。拓维信息、益生股份、凯因科技、舍得酒业、精测电子、美瑞新材等迎来约50-100家数量不等的机构调研。

二、下周前瞻

【交易必知】

11月15日 星期二

国家统计局将公布10月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等数据

中国国际高新技术成果交易会

11月16日 星期三

英国CPI年率 (十月)

11月17日 星期四

欧元区CPI年率 (十月)

【新股申购】

按目前安排,下周(11月14日-11月18日)仅有4只新股发行,周一2只:新威凌(北交所)、方盛股份(北交所);周二1只:力佳科技(北交所);周三1只:赛恩斯(科创板)。

另外,下周将有1只新股首发上市,为11月14日在创业板上市的天振股份,公司本次发行价格为63元/股,发行市盈率为27.06倍,行业最近一个月静态平均市盈率22.49倍。

【限售解禁】

下周(11.7-11.11)共有72家公司涉及限售股解禁,合计解禁量约24.60亿股,按最新收盘价计算,解禁市值为1333.15亿元。

未来四周解禁情况

下周解禁数量较大的公司有金山办公(2.43亿股)、指南针(1.79亿股)、三达膜(1.51亿股),安路科技、诺唯赞、赤峰黄金、晶澳科技等公司解禁数量居前。金山办公将有首次公开发行部分限售股2.43亿股于11月18日上市流通,占公司总股本比例为52.69%,解禁市值为637.88亿元。

从实际解禁市值来看,除去居首位的金山办公,安路科技(90.64亿元)、指南针(86.47亿元)、诺唯赞(83.21亿元)等规模较大。

解禁量占总股本比例方面,23股解禁比例超10%。晶赛科技比例居首,高达72.38%;大地电气解禁比例也超过70%,同心传动、志晟信息比例超过60%,金山办公、中农立华比例超过50%。

来源:金融界