今日,第十九届“金基金”奖评选结果揭晓,汇添富基金凭借过硬的综合实力,斩获四项大奖。公司层面,汇添富荣获金基金-股票投资回报基金管理公司奖、金基金-社会责任投资(ESG)回报基金管理公司奖;产品层面,汇添富基金权益固收“双开花”,汇添富价值精选混合荣获金基金-偏股混合型基金十年期奖,汇添富双利债券荣获金基金-债券基金三年期奖。
据悉,中国基金业“金基金”奖由上海证券报社主办,始终保持公开、公正、客观和权威,注重长期性、一致性原则和对投资者利益的保护及对契约的尊重,致力于通过评选本身及上海证券报社在资本市场的广泛影响力,推动基金公司在切实注重保护持有人利益的前提下,做好投资、合规、风控、创新等关乎公司长远发展的工作。
选股专家再添桂冠
汇添富自2005年成立以来,深耕主动权益领域,推出了多只优质产品,受到市场和权威机构的高度认可,在业内赢得了“选股专家”的美誉。本次评选汇添富获得金基金-股票投资回报基金管理公司奖、汇添富价值精选混合获得金基金-偏股混合型基金十年期奖,再次证明了公司选股实力的“成色”。
以汇添富价值精选混合为例,该产品成立于2009年,截至今年9月30日累计收益564.57%,同期业绩比较基准为92.48%,曾多次荣膺“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等奖项。(注1)
整体上看,汇添富基金在主动权益方面产品布局风格清晰、类型全面,除价值精选外,还多只权益型产品长期业绩亮眼:
数据来源及基金历年业绩见注2。数据来源及基金历年业绩见注2。
优秀的长期业绩,离不开汇添富稳定的投资理念与风格。经过多年沉淀,汇添富已经形成一整套行之有效的个股研究方法,建立了深入的产业链研究、行业比较与个股研究体系,有力地支撑起汇添富基金长期优异的主动权益投资业绩。目前,汇添富基金已经形成了多个优势行业,以及不同风格的投研小组,各小组垂直管理,基金经理与研究员高效协同,成功打造了医药、消费、TMT、高端制造等特色权益小组。
固收综合实力居行业前列
汇添富不仅在权益投资方面屡创佳绩,其债券类及固收+基金产品的表现亦为人称道。本次获奖的汇添富双利债券,则是汇添富的固收+代表之作。该产品成立于2014年,截至今年9月30日,实现累计收益89.08%,同期业绩比较基准为14.65%(数据来源:2022基金三季度报)。
最近10年,汇添富固定收益类基金整体收益率116.73%,业绩在固收类大型公司中位居第3,固收团队管理的公募产品规模超5000亿元(注3)。而在更加细分的“固收+”领域,汇添富更是深耕超10年,产品线覆盖了一级债基、二级债基、可转债债以及不同权益中枢的偏债混产品。
数据来源及基金历年业绩见注4。 数据来源及基金历年业绩见注4。
强大的固收投研体系是汇添富固收业务的根基。在组织架构上,公司坚持打造固收研究大平台,研究部对固收研究团队进行统一管理,形成了宏观策略和量化、信用研究、转债研究等小组,为不同投资团队输出研究观点;依托体系化的投研互动、研究共享等机制,充分发挥投研一体化优势。此外,公司还积极倡导股债协同,通过行业高频数据共享、上市公司联动排查、第三方产业专家咨询共享等方式,深化对行业和公司信用风险的理解,深入挖掘信用价值。
汇添富固收团队具有两个特征:一是专业稳定,二是“能征善打”。通过“自主培养和包容并蓄”相结合的方式,公司持续从国内外顶尖高校和高水平机构吸引行业一流的人才,培养出多名价值观正确、风格可持续的基金经理。公司目前已形成近70人的固收投研团队,团队高度稳定,梯队建设合理,投资团队平均从业年限超过10年,产品管理经验丰富,具备穿越不同市场周期的投研应对能力。
为更好满足固收市场快速发展的需要,提升精细化管理水平,汇添富已构建了包括养老金投资、现金管理、纯债投资和稳健收益等在内的固收投资团队,应对客户多元需求的专业化综合服务能力得以大幅提升。
资料来源:汇添富基金
积极践行ESG责任投资
此次评选中,汇添富基金还获得了社会责任投资(ESG)回报基金管理公司奖。作为中国一流的资产管理公司和投资者认可的“选股专家”,汇添富基金在ESG责任投资方面始终走在行业前列,是ESG责任投资的倡导者、先行者和推动者。截至2022年10月,汇添富共发行10余只ESG相关主题基金产品(数据来源:汇添富基金),中长期业绩表现较为亮眼。
首先,汇添富打造了全面的ESG责任投资管理体系。公司搭建了完善的ESG制度框架体系、成立了专业的ESG责任投资决策委员会,建立了多部门协同的ESG责任投资组织架构,并持续推进ESG责任投资平台建设。
其次,汇添富建立了特色的ESG评价指标体系。在积极借鉴国际经验的基础上,汇添富充分考虑我国国情,立足制度政策差异、资本市场发育程度、上市公司发展阶段等实际,探索构建了特色化的评价指标体系。
第三,汇添富推进了上市公司的ESG改进。公司先后加入联合国责任投资原则组织(UN PRI)、“气候行动100+”组织,将ESG股东参与融入到研究员日常的上市公司接触中,并在股东投票管理中,积极引入外部上市公司投资决策服务机构,不断完善投票行为,推动提升上市公司治理水平。
汇添富基金始终致力于成为一家具有社会责任感、受人尊敬的资产管理公司。未来,汇添富基金将继续与广大投资者携手同行,保持初心,践行长期价值投资理念,进一步强化投资管理能力建设,不断完善合规风控体系,奋楫笃行、不断向前,以更加优质的基金产品、更加贴心的客户陪伴服务,回馈投资者的信任和托付,为服务居民财富管理需求、服务资本市场改革发展贡献基金的力量。
注1:汇添富价值精选混合曾分别于2012、2014、2015、2016、2017、2019、2010获得中国证券报颁发的金牛基金奖,分别于2015、2017、2018、2019、2020荣获上海证券报颁发的金基金奖,分别于2012、2014、2017、2018荣获证券时报、中国基金报颁发的明星基金奖。
注2:2022年基金三季报,截至2022年三季度末。汇添富价值精选混合2009-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):63.6/60.18、10.29/-9.37、-21.69/-19.20、18.79/6.71、13.51/ -5.57、38.24/42.21 64.57/5.68、-4.53/-8.35、28.31/17.55、-13.83/-19.12、40.2/29.7347.57/22.61、-4.59/-3.12、-13.8/-6.88。汇添富优势精选混合2005-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):1.52/-0.08、155.17/85.36、144.52/112.94、-46.13/-43.34、52.07/67.96、8.05/-7.80、-24.32/-16.30、12.51/6.29、16.16/-4.53、21.73/37.49、58.99/5.73、-17.38/-6.88、32.5/15.44、-23.66/-16.03、40.1/26.55、58.1/20.29、3.58/-2.12、-8.53/-5.73。汇添富蓝筹稳健混合2008-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):3/-19.33、54.16/58.37、8.15/-6.22、-20/-13.39、3.93/5.87、15.26/-3.49、11.65%/32.76%(2014)、74.42/5.78、-4.66/-5.41、46.09/13.33、-21.74/-12.94、45.32/23.38、59.12/17.94、-10.06/-1.14、-10.45/-4.59。汇添富成长焦点混合2007成立以来各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):75.34/83.35、 -50.85/-50.88、 63.79/77.54、 7.51/-9.37、 -21.53/-19.2、 4.77/6.71、 17/-5.57、 19.1/42.21、 84.39/5.68、 -10.84/-8.35、 45.16/17.55、-24.79/-19.12、48.79/29.73、64.82/22.61、-11.25/-3.12、-9.63/-6.88。汇添富民营活力混合2010成立以来各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):15/11.92、-20.78/-23.95、17.45/2.09、38.17/22.50、27.94/24.33、108.83/59.13、-17.24/-12.39、20.21/-5.36、-31.78/-27.16、53.67/25.32、59.1/28.79、6.12/10.96、-13.76/-9.92。汇添富消费行业混合自2013成立以来各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):13.90/10.09、22.21/17.04、81.97 /28.14、-11.61 /-6.05、49.89/26.59、-18.38/-21.63、72.84/37.62、77.52/46.73、-4.2/-5.02、-7.35/-3.36。汇添富全球消费混合(QDII)人民币A2018-09-21成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):-1.51/-7.24、46.97/33.48、93.22/39.45、-23.39/-1.46、-12.09/-8.03。汇添富创新医药混合2018-08-08成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):-6.34/-16.31、70.52/22.91、85/31.55、-11.57/-11.43、-12.23/-9.05。汇添富全球医疗混合(QDII)人民币2017-08-16成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):2.27/4.94、-7.23/-7.81、32.38/22.05、49.4/21.61、22.63/1.85、-19.69/-7.21。汇添富全球移动互联混合(QDII)2017-01-25成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):40/26.46、-6.14/-30.59、35.77/44.98、61.94/48.73、-6.61/-27.13、-25.17/-14.18。汇添富环保行业股票2014-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):2.20 / 5.78 、51.08 / 34.87、-9.00 / -13.00 、4.34/-0.71、-36.7/-31.22、23.49/17.05、95.29/42.89、31.72/36.86、-1.19/-1.7。以上数据来源于各基金历年年报及2022年二季报,截至2022年6月30日。基金过往业绩不预示未来表现。*汇添富环保行业于2020年5月转型为新能源基金,成立以来收益率起始日期为2020年5月。
注3:海通证券于2022/10/2发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,最近10年指2012/10/8-2022/9/30,汇添富在“权益类大型公司”中排名为6/12,在“固定收益类大型公司”中排名为3/12,详细排名规则请参见海通证券基金评价官网。
注4:数据来源:2022年基金三季报,截至2022年三季度末。汇添富全额宝2014-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):4.9963 / 0.3500 、4.096 / 0.35、2.8272 / 0.35、4.1094/0.35、3.9192/0.35、2.5745/0.3549、2.146/0.3558、2.2153/0.3549、0.9684/0.176。汇添富货币A 2006-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):1.4437 / 1.4804、3.6792 / 2.7850 、3.2705 / 3.7621、1.3065 / 0.5982、1.6683 / 0.3600 、3.7689 / 0.4697 、4.1146 / 0.4190、3.9931 / 0.35、4.3563 / 0.35、3 . 0 8 6 / 0 . 3 5、2.4218 / 0.35、3.5989/0.35、3.6662/0.35、2.6508/0.3549、2.1437/0.3558、2.2744/0.3549、1.0051/0.176。汇添富AAA级信用纯债2019-02-22成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):3.79/3.6、3.16/3.15、4.3/4.18、1.47/1.75。汇添富短债债券2018-12-13成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):3.79/3.39、3.06/2.37、3.21/3.27、1.36/1.33。汇添富丰润中短债2018-12-24成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):3.38/3.39、3/2.37、3.51/3.27、1.36/1.33。汇添富中债1-3年农发债2019-06-19成立以来各年及2022年上半年业绩和基准分别为(%):1.96/2.2、2.8/2.64、3.91/3.39、1.49/1.45。汇添富可转债A2017-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):11.26/1.23、-9.95/-2.54、33.33/21.34、20.77/6.25、20.62/12.51、-8.64/-3.67。汇添富双利债券A2014-2021各年以及2022上半年业绩及基准分别为(%):21.75 /5.71 、14.31 / 4.19 、0.88 / -1.63、4.91/-3.38、-2.15/4.79、16.76/1.31、13.21/-0.06、4.68/2.1、-1.87/0.38。以上数据来源于各基金历年年报及2022年二季报,截至2022年6月30日。基金过往业绩不预示未来表现。
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