财经车01 大盘
昨夜美股三大股指震荡收跌，尾盘跳水。截至收盘，道指跌 0.63%，纳指跌 1.12%，标普跌 0.89%。美国十年国债收益率涨 1.417%，收报3.865%，相较两年期国债收益率差约-54个基点。恐慌指数VIX涨 5.37%。布伦特原油收跌 3.56%。现货黄金收涨 0.04%，报1771.96美元/盎司。美元指数维持高位，收报107.07。
据欧佩克月报：欧佩克将2022年全年世界石油需求增长预测下调至255万桶/日，将2023年全年世界石油需求增长预测下调至224万桶/日。报告中提到欧佩克降低了石油需求预期，开始限制产量。欧盟委员会主席冯德莱恩预计将在今年年底前实施石油价格上限，欧盟基本上已经准备好实施这一计划。据美国能源信息署（EIA）：预计12月美国二叠纪石油产量将创历史最高纪录。
俄罗斯外交部称，莫斯科不接受与乌克兰谈判的先决条件，包括要求撤军。美国财政部表示，将对俄罗斯实施了新的制裁。美国主要的液化天然气出口商可能将工厂停产延长至12月。联合国大会通过决议，要求俄罗斯必须对乌克兰要求的赔偿负责。
摩根士丹利预计英国央行将在2023年3月银行利率达到4.0%时停止加息。随着通胀目标的实现，以及失业率的上升，预计2024年将有150个基点的降息。欧洲央行副行长金多斯：高通胀预计将在一段时间内超过目标水平，欧洲央行将再次加息。高盛分析师预计，到2023年年底，美国CPI将“显著”下降至低于3%的水平，且目前为5.1%的核心PCE将下降至2.9%。
美联储副主席布雷纳德表示：最近的CPI显示，核心个人消费指数也可能出现下降，恰当的做法是尽快放缓加息步伐；预计零售利润率将下降，而这会导致通货紧缩，使命是继续将通胀预期保持在2％；目前很难看到利率路径到底是什么样子。另外，美联储理事沃勒昨日称，虽然可能考虑从12月起放慢加息步伐，但不应视为抗通胀承诺的软化。据美国商品期货交易委员会（CFTC）声明，比特币期权交易平台LedgerX撤回清算申请。美国曼哈顿检察官办公室调查了FTX。
02 行业&个股
行业板块方面，除医疗收涨0.09%外，标普其他10大板块悉数收跌：能源、原料、通讯收跌0.5%以内，工业、日常消费、高科技收跌1%以内，半导体、公用事业、金融和房地产分别收跌1.09%、1.19%、1.42%和2.66%。
概念板块方面，航空ETF跌1.34%，旅行服务板块跌2.27%，高端酒店万豪跌2.59%，爱彼迎跌4.02%，挪威邮轮涨0.06%。太阳能板块涨0.27%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.67%，巴菲特概念股NU跌2.03%。网络安全板块跌1.1%，SQ收跌1.94%。
中概股涨跌不一，中概在线教育股、生物医药板块普涨，房地产、新能源车板块领跌。KWEB涨1.58%。阿里涨 0.79%，菜鸟将在巴西建立覆盖全国的快递物流品牌。拼多多涨 0.32%，京东涨 3.92%，泸州老窖和京东暂停合作。蔚来跌 3.37%，蔚来三代换电站专利公布：电池组数量增加至 22 块，首批有望落地上海市。理想跌 5.32%，小鹏涨 1.77%，美国对冲基金Coatue Management Q3增持携程网、拼多多，减持京东、贝壳、阿里巴巴，同时清仓理想汽车、小鹏汽车。名创优品涨29%，2023财年Q1调整后净利大增127%，毛利率净利率均创历史新高。法拉第未来跌10.37%，就高达3.5亿美元的承诺股权融资达成最终协议，获得该股权信用额度（ELOC）将大大提高公司的财务灵活性，并推动在FF 91方面的进展。高途涨19.19%，好未来涨8.82%，有道涨7.3%。和黄医药涨10.91%，治疗胃癌药物临床研究取得积极結果。向上融科涨10.02%，富途涨7.45%。
大型科技股多数收跌。苹果跌 0.95%，传苹果正推进招聘工作，为其MR头显开发3D世界和视频服务；同时正秘密开发用于iPhone的搜索引擎，与谷歌展开正面竞争。微软跌 2.25%，瑞银Q3减持微软、苹果，大幅加仓标普500看跌期权。谷歌跌 0.72%，亚马逊跌 2.28%，美银证券将亚马逊从投资推荐名单“US 1 List”中删除，但维持对其的买入评级；全球环境恶化，亚马逊本周计划裁员数量达万人。特斯拉跌 2.56%，特斯拉已开始推送FSD Beta V11版本，带来大量功能更新和优化；马斯克表示，特斯拉回购“取决于特斯拉董事会”。Meta涨 1.06%，将停止开发Portal智能显示器和智能手表，还在重组部分部门。索尼跌0.81%，据悉将于2024年在泰国新建半导体工厂，产品主要用于辅助汽车驾驶等。Visa涨0.91%，周日表示将与倒闭的加密货币交易所FTX切断其全球信用卡协议。Moderna涨4.57%，其新抗疫疫苗加强针在2/3期临床试验中达到主要研究终点。台积电盘后一度涨超7%，巴菲特三季度40亿美元建仓台积电。
03 公司焦点
1.巴菲特三季度40亿美元建仓台积电
11月15日消息，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示，三季度该公司建仓台积电共6006万股，持仓市值达41亿美元；Q3未对苹果进行增减持，苹果持仓占比升至41.7%，总市值1236亿美元；减持动视暴雪826万股，持仓市值降至44.7亿美元。截至三季度末伯克希尔哈撒韦持仓总规模小幅减少至2960亿美元。
2.美国对冲基金Coatue三季度持仓：减持京东、阿里 清仓理想、小鹏
11月14日消息，美国对冲基金Coatue Management 13F文件显示，Coatue三季度持仓总市值为86.13亿美元，较上季度的82.63亿美元录得小幅增长。Coatue三季度持仓前五为特斯拉、Moderna、Rivian、Uber和英伟达，其中Uber和英伟达为该基金在Q3买入比例较高的个股。中概股持仓方面，Coatue增持携程网、拼多多，减持京东、贝壳、阿里巴巴，同时清仓理想汽车、小鹏汽车。
3.高瓴旗下HHLR三季度减持京东212万股 中概股与新能源是配置重点
11月15日消息，截止三季度末，高瓴HHLR美股持仓规模减少8.62亿美元至38.02亿美元。整体看，在HHLR三季度全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比超过60%，同时HHLR在三季度共对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，继续表明了HHLR投资团队对中国资产的看好。
高瓴旗下HHLR三季度该公司建仓富途，减持京东212万股，仓位比例降至8.4%，持仓市值3.2亿美元；卖出唯品会近500万股。HHLR还小幅增持了阿里巴巴和拼多多。值得注意的是，三季度，桥水基金和景林资产都加仓拼多多，其中桥水对拼多多的持股数量环比增幅为5%，拼多多成为桥水基金美股重仓股的第12大重仓股。而景林大举加仓拼多多，增持123万股，拼多多也跃升至景林第二大重仓股。
另外，HHLR在三季度对完美日记、京东、On昂跑、满帮进行了减持。据了解，这几家公司是高瓴在一级市场进行的投资，属于基金正常减持退出。
三季度，HHLR再度建仓Zoom，买进42万股Zoom。资料显示，高瓴在2014年便在一级市场投资Zoom，2019年上市。受疫情影响，Zoom在2020年股价飙涨近400%，Zoom也成为高瓴又一个十倍股的代表。持有7年后，HHLR开始陆续减持Zoom。此次HHLR再次低位买入Zoom建仓。公开信息显示，今年三季度Zoom股价来到了70美元的水平，已经接近历史最低股价水平。
同样在三季度，“木头姐”凯西伍德也出手买入了Zoom。公开信息显示，木头姐旗下方舟投资公司的两只基金在8月买入逾80万股Zoom股票。三季度，HHLR清仓了Sea，公开资料显示，今年前三季度Sea股价已经下跌74.95%。
三季度，HHLR延续了对科技和新能源的投资逻辑。科技投资方向上，HHLR在三季度对赛富时、微软、亚马逊继续增持，赛富时在三季度也成为了HHLR的第二大重仓股。新能源方向上，HHLR在三季度继续加大了对大全新能源和晶科能源控股两只光伏产业链企业的投资力度，分别加仓21.5万股和15.1万股。
3.全球环境恶化 亚马逊本周计划裁员数量达万人
11月15日消息，知情人士称，亚马逊计划最早于本周开始在企业和技术部门裁员约1万人，这将是该公司历史上规模最大的一次裁员。裁员将集中在亚马逊的设备部门，零售部门和人力资源部门。裁员总数仍在变动。但如果这个数字保持在1万人左右，那将大约占亚马逊公司员工的3%。亚马逊在关键的假日购物季裁员，表明不断恶化的全球经济给它施加了巨大压力。亚马逊也将成为最新一家裁员的科技公司，直到最近，亚马逊还在努力留住员工。今年早些时候，这家电商巨头还将其科技员工的现金薪酬上限提高了一倍多，理由是劳动力市场竞争特别激烈。
4.俄罗斯石油出口转向正在蓄势 德国政府推迟决定天然气价格限制
11月14日消息，俄罗斯原油出口转向亚洲的步伐正在加快，通过油轮运往亚洲港口的原油数量达到创纪录水平。随着欧洲的俄罗斯石油禁令临近，这种转变的需求正变得更加迫切。现在，在俄罗斯港口出运的原油有三分之二运往亚洲，今年2月俄乌冲突爆发之前的几周，这一比例还不到五分之二。在截至11月11日的四周内，通过海运前中国、印度和土耳其的原油量，加上尚未显示最终目的地的油轮上的原油量，增至创纪录的239万桶/日。
德国政府发言人在早些时候表示，政府将推迟原定于周五做出的天然气和电力价格限制决定。他表示，由于项目的复杂性和与欧盟的必要磋商，本周可能不能将此事提交内阁。不过，该发言人补充道，他们的目标是在12月初让整个项目获得德国联邦参议院的批准。
5.联发科：天玑9000在中国大陆旗舰市场的份额已达30%
联发科近日发布了天玑9200旗舰手机5G芯片，联发科技总经理陈冠州在发布会上透露，第二季度和第三季度，天玑9000在中国大陆旗舰市场的份额已经达到30%，希望天玑9200可以突破更高的份额。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）07:30 美联储威廉姆斯发表讲话
（2）18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值
（3）21:30 美国10月PPI月率
（4）22:00 美联储哈克就经济前景发表讲话
