财经车11月15日，赛恩斯环保股份有限公司（简称“赛恩斯”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价19.18元/股，发行市盈率48.09倍，该公司所属行业最近一个月静态平均市盈率18.28倍，该公司发行市盈率为行业市盈率的2.63倍。
赛恩斯保荐机构、主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源承销保荐”）。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到378家网下投资者管理的8702个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为10.55元/股-25.8元/股。
报价信息表显示，浙江黑曜资产管理有限公司管理的黑曜多策略X私募证券投资基金，报出25.8元/股最高价，拟申购700万股；上海泽堃资产管理有限责任公司管理的泽堃橡树生长2号私募证券投资基金，报出10.55元/股最低价，拟申购700万股。
经申万宏源承销保荐核查，4 家网下投资者管理的5个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核；9家网下投资者管理的30个配售对象属于禁止配售范围；1家网下投资者管理的2个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。以上14家网下投资者管理的37个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外，经赛恩斯和申万宏源承销保荐协商一致，将拟申购价格高于23.38元/股的配售对象全部剔除，以上共计剔除90个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为370家，配售对象为8575个。据统计，网下全部投资者报价中位数为21.52元/股；私募基金报价中位数最高，为22.45元/股；信托公司报价中位数最低，为19.1元/股。
据悉，赛恩斯本次募投项目预计使用募集资金2.5亿元。按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募资总额4.55亿元，超出募资需求2.05亿元，扣除发行费用后，预计募资净额3.99亿元。
赛恩斯成立于2009年，是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。
2019-2021年及2022年上半年，赛恩斯实现的营业收入分别为4.67亿元、3.56亿元、3.85亿元和2.1亿元；实现的归母净利润分别为3609.49万元、4598.68万元、4462.92万元和3347.79万元。
赛恩斯经营区域较为集中，超四成收入来自华中地区。招股书显示，2019年至2021年及2022年1-6月，该公司在华中地区（湖南、湖北、河南、江西）的收入分别为3.52亿元、2.12亿元、2.34亿元和0.93亿元，占主营业务收入的比例分别为75.4％、59.61％、60.76％和44.53％。
赛恩斯表示，在开拓华中地区以外的其他市场时，其作为新进入者，在行业知名度、品牌认知度和市场影响力方面处于相对劣势的地位，业务拓展具有一定不确定性。如果未来其在华中地区的市场竞争进一步加剧，且在其他区域市场的业务拓展不及预期，其可能面临因经营区域较为集中产生的经营风险。
来源:金融界
