中国银行巴黎分行发行4亿美元高级无抵押绿色债券，息票率4.75%

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”，03988.HK)巴黎分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司巴黎分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+100bps区域

最终指导价：T+61bps

息票率：4.75%

收益率：4.771%

发行价格：99.942

交割日：2022年11月23日

到期日：2025年11月23日

资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的、与生物多样性相关的合格绿色债券进行融资和/或再融资

其他条款：巴黎泛欧交易所(Euronext Access Paris)上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法

外部验证：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、建行(亚洲)、中信证券、招商永隆银行、信银资本、东方汇理(B&D)、瑞穗证券、法国外贸银行、法国兴业银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2555170740