财经车久期财经讯，济南轨道交通集团有限公司(Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.,简称“济南轨道交通集团”，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、以美元计价、364天的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：济南舜通国际有限公司(JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO. LIMITED)
担保人：济南轨道交通集团有限公司
担保人评级：惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：2亿美元
期限：364天
初始指导价：7.20%区域
最终指导价：6.75%
息票率：6.75%
收益率：6.75%
发行价格：100
交割日：2022年11月28日
到期日：2023年11月27日
资金用途：根据绿色融资框架所规定的一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：建银国际(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人：华夏银行香港分行、光大银行、交通银行、信银资本、澳门国际银行、华泰国际、国联证券国际、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、银河国际、中金公司、国泰君安国际、中泰国际、海通国际
独家绿色结构顾问：建银国际
框架第二方意见提供人：标普全球
首个付息日：2023年5月28日
ISIN：XS2525548231
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