交通银行香港分行发行14.2亿人民币高级无抵押债券，息票率3.05%

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A-(标普)

发行类型：高级无抵押、固定利率票据，归属于现有的中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：14.2亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：3.05%

息票率：3.05%

收益率：3.05%

发行价格：100

交割日：2022年11月30日

到期日：2024年11月30日

资金用途：补充运营资本和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/10000人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行、中国银行(香港)、中信银行(国际)、民生银行香港分行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、兴业银行香港分行、渣打银行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000892338