一、股票类ETF连续12周获得大量的资金流入
截止11月25日,A股市场ETF最新总规模11852.45亿元。
上周ETF整体流入55亿元,股票类ETF连续12周获得大量的资金流入,上周资金流入较多的是宽基,另外科技、新能源类ETF也有10亿元左右的净流入。
从单只ETF看,南方中证500ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华夏沪深300ETF、鹏扬中证500质量成长ETF、华安黄金ETF、易方达上证科创板50ETF和华宝中证医疗ETF,上周资金净流入最多。
南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、易方达创业板ETF、海富通中证短融ETF、华安创业板50ETF、国泰中证军工ETF、广发中证基建工程ETF、华夏恒生ETF、嘉实沪深300ETF、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF上周资金净流出最多。
二、上周地产ETF上涨,港股互联网ETF下跌
上周,地产行业利好不断,11月8日2500亿元“第二支箭”支持房地产民营企业发债融资、11月13日“金融十六条”、11月14日银保监会“保函置换通知”。
11月21日人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,在前期推出的政策性行“保交楼”专项借款的基础上,将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划。
11月23日,金融支持16条正式官宣。11月24日晚间,地产再度迎来多个利好消息,工行、邮储、建行等送出授信弹药,据统计,国有六大行合计授信已超万亿!
上周,地产ETF、基建ETF涨超5%。
11月25日央行宣布,决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点,此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。
对于央行年内第二次降准,多位房地产业内专家认为,此次降准在带来增量中长期资金、释放更多流动性之余,更带来延续宽松货币的信号意义,房贷利率有望进一步下降。
港股互联网ETF自10月底开启强势反弹后,上周进入调整。港股ETF、香港医药ETF跌超7%。
三、基金市场大事件
1、11月25日,证监会官网显示,易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、招商基金、南方基金和嘉实基金等8家基金公司上报的首批北证50指数基金正式获批,北交所驶入指数投资时代。
从8家基金公司上报北证50指数基金到获批,仅仅4天时间,可谓火速。北证50指数基金获批面世,将为市场引入增量资金,也有助于投资者参与分享北交所市场中小企业发展成长的红利机会。
北证50成份指数以2022年4月29日为基期,由北交所规模大、流动性好的具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。截至2022年11月25日,前十大重仓股为吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德、森萱医药、同力股份、长虹能源、创远信科、富士达。
2、11月25日,证监会官网信息显示,批复核准设立苏新基金,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。核准苏新基金注册资本为1.5亿元人民币。
这是时隔6年,银行系公募基金队伍迎来的新成员。股权结构显示,苏州银行出资8400万元,出资比例为56%,为最大股东。苏州银行也将继南京银行之后,成为江苏地区第二家拿到公募基金牌照的银行。值得注意的是,在公募牌照开放扩容的当下,各类型资管机构开始积极谋求公募基金牌照。
3、11月25日,人力资源社会保障部会同财政部、国家税务总局发布“关于公布个人养老金先行城市(地区)的通知”,宣布个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都、贵阳等36个先行城市或地区启动实施。
4、11月25日,中国证监会宣布启动深证100ETF期权上市工作,将按程序批准深交所上市深证100ETF期权。当日晚间,深交所表示,深证100ETF期权已进入上市前准备阶段,深交所正按照中国证监会统一部署,会同市场各方扎实做好各项业务和技术准备,确保深证100ETF期权平稳推出。
自2019年以来,深交所先后推出沪深300ETF期权、创业板ETF期权和中证500ETF期权,市场运行平稳,投资交易理性,市场规模稳步增长,经济功能逐步发挥,得到市场广泛认可。ETF期权的推出,进一步引导资金增加对应ETF产品配置,助力优质上市公司吸引稳定的中长期投资群体,获得更好的成长发展机会。