财经车01 大盘
昨夜美股三大股指持续走低，邮轮、百货商店、黄金等大多数板块走低，热门中概股逆市走强。截至收盘，道指跌 1.45%，纳指跌 1.58%，标普跌 1.54%。美国十年国债收益率涨 0.325%，收报3.679%，相较两年期国债收益率差-77个基点。恐慌指数VIX涨 8.34%。布伦特原油收跌 0.78%。现货黄金收跌 0.73%，报1741.74美元/盎司。美元指数维持高位，收报106.67。
欧洲央行行长拉加德称，经济将在今年剩余时间和2023年开始走弱，预计将进一步加息。法甲巴黎圣日耳曼拟出售高达15%股份，目标估值超40亿欧元。美国方面证实与俄罗斯的新削减战略武器条约谈判被推迟。据咨询机构欧亚集团：欧佩克+将在下次会议上认真考虑新的减产协议。欧盟各国政府代表结束关于俄罗斯海运原油价格上限的会议，但未达成协议。
美国11月达拉斯联储商业活动指数 -14.4，预期-22，前值-19.4。据调查，11月德州工厂活动增长放缓。衡量制造业状况的关键指标生产指数下降5点，接近于零，表明产出较10月变化不大。其他制造业活动指标显示，本月出现了收缩。新订单指数骤降至-20.9，连续第六个月为负值，也是自2020年5月以来的最低水平。11月，对整体商业状况的看法继续恶化。此外，劳动力市场指标显示就业增长放缓，工作时间稳定。
据IMF前首席经济学家奥布斯特费尔德：下一次美联储会议的结果可能是加息50个基点。据美联储威廉姆斯：预计到2023年底，美国失业率将从3.7%升至4.5%-5%水平；到2022年底，预计通胀率将降至5%-5.5%，2023年底将降至3%-3.5%；预计今年和2023年的经济将温和增长。基本预期是不会出现衰退，但若美国经济面临更大的冲击风险，可能导致衰退。
美联储布拉德表示，美联储将需要将利率提高至5%-7%区间底部，可能不得不在2023年甚至2024年之前保持较高的利率；市场低估了风险，美联储可能更加激进，将继续加息到2023年，目标是在2023年达到通货紧缩。但不认为“衰退”是不可避免的。预期的通货紧缩是导致收益率曲线倒挂的原因之一，因此收益率曲线倒挂不一定是在发出衰退信号。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：日常消费、医疗、公用事业分别收跌0.38%、0.75%和1.03%，通讯、金融、工业均收跌2%以内，高科技、原料、半导体收跌2.5%以内，能源、房地产分别收跌2.74%和2.81%。
概念板块方面，航空ETF跌2.85%，旅行服务板块跌0.42%，高端酒店万豪跌2.24%，爱彼迎跌2.43%，挪威邮轮跌3.16%。太阳能板块跌2.88%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.19%，巴菲特概念股NU跌5.17%。网络安全板块跌0.82%，SQ收跌3.17%。
中概股多数收涨，KWEB涨 4.42%。阿里涨 0.5%，加快出海，阿里要拿下西班牙和韩国市场。拼多多涨 12.62%，Q3营收同比增长65%，净利润同比增长546%；将继续加大投入推动供给侧升级。京东涨 0.87%。据TrendForce：22Q3新能源车销售287万辆，年成长70%。理想涨 1.37%，受核心零配件供应延迟的影响，部分车型将延期至12月交付。蔚来跌 0.49%，李斌表示，蔚来手机研发顺利，安卓用户可坐等新机发布；腾讯与蔚来在智慧出行领域展开合作。小鹏跌 2.55%，表示没有电池自研相关计划，坚定聚焦汽车主业。和黄医药涨11.02%，机构称呋喹替尼出海可期，赛沃替尼市场潜力巨大。携程网涨8.32%，携程BOSS直播走进福建，预售酒店套餐数量环比增长超50%。瑞幸咖啡涨5.85%，三季度扭亏，尽管平均每天百余家门店暂停营业，未来继续深入下沉市场。
大型科技股多数收跌。苹果跌 2.63%，索尼跌0.87%，索尼将为苹果下一代iPhone提供图像传感器；据马斯克：苹果已基本停止在推特上投放广告。微软跌 2.32%，瑞典起诉微软动视暴雪串通交易；微软可能在未来几周内向欧盟提供补救措施，主要包括与索尼签订10年的游戏授权协议，以避免欧盟正式反对该公司收购动视暴雪计划。谷歌跌 1.38%，亚马逊涨 0.58%，“黑五”线上销量达91.2亿美元创记录，线下销量却不及预期；亚马逊将逐步关停部分印度业务，聚焦在线零售等核心业务。特斯拉涨 0.03％，特斯拉即将交付首批Semi电动卡车，打入8级卡车市场；传特斯拉正研发改良版Model 3以削减成本；传特斯拉参投半导体公司，为在华首次布局芯片设计及制造环节；马斯克预计推特在未来12到18个月内月活跃用户数将超过10亿。Meta跌 2.36%，正与三星及LG洽谈面板供应事宜，用于AR/VR设备；因数据收集泄露在欧洲被罚款2.76亿美元。瑞士信贷跌6.13%，瑞信向现有投资者发行8.89亿新股 转型计划筹资逾40亿美元。阿斯利康涨0.06%，与英国公司C4X Discovery签署价值4.02亿美元的协议，计划使用其NRF2激活剂，研发一种用于治疗炎症和呼吸道疾病的口服药物。壳牌跌0.58%，消息称壳牌将以约20亿美元收购可再生天然气生产商Nature Energy。
03 公司焦点
1.“黑五”线上销量达91.2亿美元创记录，线下销量却不及预期，Cyber Monday或将延续网购热潮
根据Adobe Analytics的数据，美国消费者在感恩节和“黑五”的在线零售额分别创52.9亿和91.2亿美元的历史新高。数据显示，在线销售同比增长2.3%，是这家分析服务提供商预期的两倍多。数据显示手机购物消费占黑色星期五所有数字销售额规模的约48%。Adobe预计，「剁手星期一」(Cyber Monday，时间为感恩节后的第一个星期一)将再次成为购物季最大规模的网上购物日，或将带动大约112亿美元的消费规模（同比增5%）。
在周六上午发布的一份报告中，Shopify表示，消费者在黑五花费了33.6亿美元，同比增长17%。根据Shopify的数据，服装、美容、家居和花园类商品销售量最佳，平均每辆购物车的商品价值约为102.31美元。
根据SensorMatic Solutions的数据显示，与2021年相比，黑色星期五的店内客流量增长了2.9%，封闭商场客流量同比增长1.2%，非商场客流量同比增长4.7%。但2021年的店内销售额比2019年的水平下降了28.3%。
2.日政府：日本今年新生儿数量或再创新低，面临人口危机
据日本NHK电视台28日消息，日本政府表示，日本今年的新生儿数量可能为自有统计数据以来的最低值，首次低于80万人。日本内阁官房长官松野博一称，日本面临着人口危机，将尽快推动婚姻、怀孕、生育、抚养孩子相关综合性政策出台。日本厚生劳动省数据显示，今年1月至9月期间，在日本出生的新生儿数量（包括外国人）约59.9万人，比2021年少3万人。而2021年已经是自有统计以来日本新生儿数量最少的一年。预估今年全年，日本新生儿数量将再创新低。
3.东电将于12月重启福岛一核1号机组内部调查
11月28日消息，据日本共同社报道，日本东京电力公司为取出福岛第一核电站1号机组熔落核燃料（燃料碎片），将于12月重启反应堆安全壳的内部调查。迄今已投入3台机器人，在较大范围内确认了很可能包含燃料碎片的堆积物。今后还计划使用远程操控的4台机器人，测定燃料碎片散发的辐射并采集堆积物。
4.业内人士：台积电已明显缩减材料拉货力道 预计2023年5月前都不会增强；SIA：预计半导体需求2023年下半年才会反弹
11月28日消息，半导体材料业内人士指出，台积电近月来已明显缩减材料拉货力道，且至2023年5月前都不会增强。同时，从2022年第四季度开始，台积电7/6nm产能利用率逐步下滑，预计该情况将延至2023年上半年，半导体供应链库存需要几个季度才能重新回到健康水位。
11月28日消息，美国半导体产业协会（SIA）最新报告指出，2022年是半导体产业历史性的一年，产业仍继续面临重大挑战，产业以周期循环著称，预计市场周期至2023年下半年需求才会反弹。此外，SIA认为芯片短缺2022年将逐步缓解，全球半导体销售增长今年下半年将大幅放缓，产业稼动率出现下滑。
5.阿里国际站：智能穿戴品类成为制造“铁三角”新机会，今年智能手表买家数同比增长129%
11月28日消息，日前，在阿里巴巴国际站深圳大区商家年会年上，来自深圳、东莞以及惠州的200多家头部外贸企业共同探索外贸出海的发展之路。深圳研发、莞惠制造、全球销售已成为中国创新制造的“铁三角”。阿里巴巴国际站跨境指数预计，未来万物互联，智能穿戴品类将走向多样化、舒适化和时尚化，这将是制造“铁三角”的机会。数据显示，今年以来智能手表的买家数同比增长129%，智能戒指的买家数同比增长360%，智能机器人买家数同比增长近8倍。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）22:00 美国9月FHFA房价指数月率
（2）22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率
（3）23:00 美国11月谘商会消费者信心指数
