徐州高新发行1亿美元高级债券，息票率7.5%

久期财经讯，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司(简称“徐州高新”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED）

条款如下：

发行人：Gaoxin International Investment Co., Ltd

担保人：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

类型：固定利率、高级债券

发行规则：Reg S

发行规模：1亿美元

期限：3年期

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2022年11月29日

到期日：2025年11月29日

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额为20万美元

承销商：国联证券、海通银行、工银国际证券、兴业银行、申万宏源香港、中泰国际、华泰国际、东吴证券

ISIN：XS2549270150