久期财经讯,绍兴袍江创业建设发展有限公司(SHAOXING PAOJIANG VENTURE CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO., LTD.,简称“绍兴袍江创业建设发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:绍兴袍江创业建设发展有限公司
SBLC提供人:杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd., 简称“杭州银行”,600926.SH)绍兴分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押、固定利率、中国(上海)自由贸易试验区增信债券
发行规模:6.79亿人民币
期限:3年期
初始指导价:4.2%区域
最终指导价:4.00%
息票率:4.00%
收益率:4.00%
发行价格:100
控制权变更回售:100%
交割日:2022年12月8日
到期日:2025年12月8日
资金用途:为项目融资和补充运营资本
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司、中信建投国际、国信证券(香港)、国金证券(香港)