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绍兴袍江创业建设发展发行6.79亿人民币自贸区离岸债券

久期财经讯,绍兴袍江创业建设发展有限公司(SHAOXING PAOJIANG VENTURE CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO., LTD.,简称“绍兴袍江创业建设发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:绍兴袍江创业建设发展有限公司

SBLC提供人:杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd., 简称“杭州银行”,600926.SH)绍兴分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:高级无抵押、固定利率、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模:6.79亿人民币

期限:3年期

初始指导价:4.2%区域

最终指导价:4.00%

息票率:4.00%

收益率:4.00%

发行价格:100

控制权变更回售:100%

交割日:2022年12月8日

到期日:2025年12月8日

资金用途:为项目融资和补充运营资本

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司、中信建投国际、国信证券(香港)、国金证券(香港)