雷递网 雷建平 12月9日
常州聚和新材料股份有限公司(简称:“聚和材料”,股票代码:“688503”)今日在科创板上市。
聚和材料本次发行2800万股,发行价为110元,募资总额为30.8亿元。聚和材料原计划是募资10亿,这意味着其超额募资20亿。
聚和材料开盘价161元,较发行价涨46.4%;截至目前,公司市值约173亿。
预计年营收超60亿
聚和材料是一家专业从事新型电子浆料研发、生产、销售的企业,自成立以来,专注于新材料、新能源产业。公司主要产品为太阳能电池用正面银浆。
正面银浆是一种以银粉为基材的功能性材料,是制备太阳能电池金属电极的关键材料,其产品性能和制备工艺直接关系着太阳能电池的光电转换效率。
招股书显示,聚和材料2019年、2020年、2021年营收分别为8.94亿元、25亿元、50.84亿元;净利分别为7074.5万元、1.24亿元、2.47亿元。
聚和材料2022年前9个月营收48.8亿,同比增加12亿元,增幅为32.65%;实现归属于母公司所有者净利为3亿,同比增加1.22亿元,增幅67.29%;实现扣非净利润为2.7亿,同比增加9572.69万,增幅为54.62%。
聚和材料预计2022年营收64亿至67亿,与2021年同比增25.89%至31.79%;预计2022年净利3.6亿至4亿,与2021年同比增45.88%至62.09%,预计2022年扣非净利3.5亿至3.9亿,与2021年同比增43.08%至59.43%。
刘海东为大股东
IPO前,刘海东直接持有和间接控制公司32.1975%的股份,为公司控股股东、实际控制人。
IPO前,刘海东直接持股为14.753%,陈耀民持股为11.8664%,宁波鹏季持股为8.9381%,张震宇持股5.0947%,史国志持股为4.9159%,吴才兴持股为3.8404%,钟唯佳持股为3.2773%;
冈本珍范(OKAMOTOKUNINORI)持股为2.9794%,邱在峰持股为2.247%,上海科投持股为2.0656%,常州桥矽持股为1.6393%,袁强持股为1.589%,宁波鹏翼持股为1.4996%,肖美容持股为1.498%。
王建中持股为1.3904%,周炜持股为1.3326%,陈子磊持股为1.2282%,程厚博持股为1.1917%,朱立波、郑仕麟、冯文军、劳志平分别持股为1.1917%,李丹持股为1.0956%,物联网二期持股为1.0539%,颜海涌持股为1.0275%,上海联新持股为1.0245%,广州斐君持股为0.9616%;
金琳持股为0.8552%,创盈二号、华睿嘉银分别持股为0.8431%,张晓梅、蒋欣欣分别持股为0.8322%,中肃创庆持股为0.8196%,同创锦荣持股为0.8092%,斐君隆成持股为0.764%。
IPO后,刘海东合计控制公司股份比例将降至24.1417%。
其中,刘海东直接持股为11.0618%,陈耀民持股为8.8974%,宁波鹏季持股为6.7018%,张震宇持股为3.82%,史国志持股为3.686%,吴才兴持股为2.8795%,钟唯佳持股为2.4573%。
冈本珍范(OKAMOTOKUNINORI)持股为2.2339%,邱在峰持股为1.6848%,上海科投持股为1.5488%,常州桥矽持股为1.2291%,袁强持股为1.1914%,宁波鹏翼持股为1.1244%;
肖美容持股为1.1232%,王建中持股为1.0425%,周炜持股为0.9992%,陈子磊持股为0.9209%,程厚博持股为0.8936%。
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