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12月9日，抗原检测板块继续冲高，其中，天瑞仪器（300165.SZ）、达威股份（300535.SZ）、英诺特（688253.SH）、华盛昌（002980.SZ）等纷纷涨停，毅昌科技（002420.SZ）斩获10天7板；之江生物（688317.SH）、东方生物（688298.SH）、华仁药业（300110.SZ）、美康生物（300439.SZ）、安旭生物（688075.SH）、热景生物（688068.SH）等集体飘红。
消息面上，12月7日，国务院联防联控机制发布的优化疫情防控“新十条”提到，根据防疫工作需要，可开展抗原检测。
12月8日，国务院联防联控机制综合印发《新冠病毒抗原检测应用方案》提出，所有人员均可以按照自主、自愿的原则，进行自我抗原检测。有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂，进行自测。对于居家老年人和养老机构老年人，应当每周开展2次抗原检测，试剂由所在地市/县/镇免费发放，也可以随时自主进行抗原检测。
与此同时，为保障新冠病毒抗原检测试剂供应，国家药监局8日公告称，将已获准注册的新冠病毒抗原检测试剂的注册证有效期，在原有效期基础上延长6个月。
业内人士表示，由于国内人口基数较大且自测刚需人员较多，叠加抗原自测试剂购买相对便捷等因素，抗原检测在国内疫情防控中的重要性逐渐提升。
近几天，抗原检测试剂盒销量暴增。丁香医生App数据显示，目前自测盒的日均销量对比11月份增长400多倍。京东健康数据也显示，11月28日至12月4日，该平台的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。
甚至，许多实体药店和互联网健康平台上都出现了“一盒难求”现象。为此，相关厂商正在抓紧扩产。万泰生物表示，目前市场对新冠抗原试剂需求量很大，公司正在加紧生产。之江生物方面也透露，公司产品供不应求，正紧锣密鼓地扩产，争取12月和1月时产能扩大4倍。
国金证券指出，过去海外市场在新冠暴发时，采用抗原检测为主要的筛查手段，中国为全球主要的抗原出口国家，在过去应对海外抗原需求的同时积累了丰富的产能。获批厂家地区较为分散，有望保障阶段性暴发需求。
今年3月13日，国家药监局最早批准5家新冠病毒抗原产品的注册申请。随后，审批速度加快，截至目前，获批的新冠病毒抗原检测试剂已增至36家。
另据中泰证券测算，后疫情时代，国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达到280亿元，再结合中国居民、企业有储备习惯的情况，新冠抗原检测产品采购需求单月或达560亿元，年需求将达到6000亿元，相关公司业绩有望直接受益。
从抗原检测产业链看，可以分为上游原材料供应商，中游抗原试剂盒供应商、下游终端包括连锁药店等，如下图。
而从业绩表现来看，不少企业因受益新冠抗原试剂销售大增而业绩出现大涨。譬如，九安医疗（002432.SZ）前三季度营收暴增30倍，净利润同比增幅更是高达319.2倍。九安医疗称，主要和公司海外抗原检测试剂业务的爆发有关。
万孚生物（300482.SZ）前三季度实现营收46.96亿元，同比增长87.32%；实现归母净利润12.4亿元，同比增长97.67%。据披露，该公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒于2022年7月18日被列入为WHO应急使用清单，可供其他国家和地区采购。
除此之外，诺唯赞（688105.SH）、万泰生物（603392.SH）、明德生物（002932.SZ）等也因抗原试剂的大卖而交出不俗的成绩单，前三季度净利润同比增速分别为36.26% 、231.91%、281.76%
综上，随着国内疫情防控政策的逐步优化，抗原检测产品有望成为重要检测手段，阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量，生产厂商及相关渠道有望在这一过程中充分受益。
作者：瓶子
