12月16日,苏州清越光电科技股份有限公司(简称“清越科技”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价为9.16元/股,发行市盈率为121.49倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为27.24倍。该公司发行市盈率为行业的4.46倍。
经广发证券核查,33家网下投资者管理的46个配售对象,因未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围,报价被确定为无效报价予以剔除。
经清越科技和广发证券协商一致,将拟申购价格高于10.96元/股,拟申购价格为10.96元/股且申购数量低于3000万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为10.96元/股,拟申购数量为3000万股,且申报时间均为12月14日14:42:22:480的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的顺序剔除32个配售对象。以上共计剔除86个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为330家,配售对象为7994个。据统计,网下全部投资者报价中位数为9.81元/股;信托公司报价中位数最高,为10.125元/股;证券公司报价中位数最低,为9.6元/股。
清越科技本次募投项目预计使用募集资金4亿元。若本次发行成功,预计募集资金总额8.24亿元,超出募资需求4.24亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额7.35亿元。
清越科技成立于2010年, 是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商,专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。
2019-2021年及2022年上半年,清越科技实现的营业收入分别为4.36亿元、4.98亿元、6.94亿元和4.73亿元;实现的归属于母公司所有者净利润分别为4679.08万元、5797.43万元、5908.43万元和2243.02万元。
值得一提的是,2019年末至2021年末及2022年6月30日,清越科技短期借款、长期借款合计金额分别为1亿元、3.26亿元、5.28亿元和5.35亿元,合并口径资产负债率分别为33.98%、50.89%、58.08%和58.12%,有息负债规模与资产负债率上升较快。
清越科技表示,若未来公司业务经营未达预期或销售回款速度下降,导致经营性现金流入减少,或者未来国家宏观经济形势发生信贷紧缩等不利变化,导致公司难以通过外部融资等方式筹措资金,目前较高的资产负债率水平将使公司面临一定的偿债风险。
来源:金融界