北向资金疯狂扫货这个板块！

继上周北向资金净流入后，本周北向资金仍然呈现了周维度的净流入态势。数据显示，本周北向资金累计净买入56.65亿元。从行业增仓情况来看，近5个交易日银行板块被北向资金净买入最多，达到16.84亿元。此外，家电行业和酿酒行业分列本周北向资金净买入的第二和第三位。(本文内容均为客观数据和信息罗列，不构成任何投资建议）北向资金扫货家电行业近期北向资金近期十分青睐家电股，本周再度大手笔买入家电龙头美的集团。此前，北上资金已连续7周加仓美的集团。目前外资合计持有美的集团19.55亿股，占总股本的27.94%，已无限接近28%的外资持股警戒线。除了美的集团以外，三花智控、老板电器、苏泊尔等其余家电股亦获得北向资金的连续买入。众所周知，家电股属于跟随地产的周期股。今年以来，家电行业原材料价格持续处于高位，国内房地产波动及疫情干扰，海外高通胀及复杂的国际局势，诸多因素导致市场需求疲软，家电行业整体承压。而11月以来，地产政策暖风频吹，连带着家电ETF股价直飞冲天。后续来看，随着房地产、防疫政策的持续优化，经济活力焕发，近期家电消费需求有所复苏。本周刚结束的“双十二”购物节，除菌消毒、健康类家电销售火爆。苏宁易购数据显示，消毒柜、洗碗机、干衣机等带除菌功能家电产品，整体销售环比“双十一”提升127%，净水器、空气净化器、家用呼吸机、制氧机等健康类小家电，销售同比增长均超200%。另外，在世界杯带动下，大屏电视销量呈现上升趋势。据奥维云网数据显示，自世界杯开赛以来，国内80英寸以上电视机线上销量连续两周实现环比增幅超10%。对于整个家电板块，安信证券认为，地产政策改善+疫后复苏将催生家电投资机会。半导体增持信号不断近期，半导体增持信号不断。12月初，LED芯片龙头三安光电79亿元定增终于落地。本轮定增，公募基金成为主力军。配售结果显示，兴全基金、睿远基金、诺安基金、诺德基金、财通基金、博时基金6家公募基金共计获配35.86亿元份额。三季度末时，三安光电前十大流通股东名单中，睿远基金、诺安基金、兴全基金均位列其中。然而，他们在三季度对于三安光电的态度却大相径庭。由傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合以及半导体“教徒”蔡嵩松旗下诺安成长混合，均纷纷减持三安光电。其中，诺安成长混合减持力度最大，三季度大幅减持三安光电1906.74万股。同一阶段，谢治宇独立管理的兴全合润混合、兴全合宜混合(LOF)分别以5616.11万股、3781.35万股，依次为三安光电第七、第十大流通股东。兴全合润增持235.36万股，兴全合宜则新进为三安光电前十大流动股东。12月15日，面板龙头TCL科技的百亿定增也落下帷幕，募集资金总额合计95.97亿元，多位公募基金以及私募大佬均参与其中。12月14日，华夏上证科创板50成份ETF增持中芯国际境内股票267.64万股，增持比例为0.14%。此次增持后，该基金持有中芯国际境内股票9927.93万股，占中芯国际境内总股本比例从4.94%提升至5.07%。根据中芯国际三季报，华夏上证科创板50成份ETF为第三大流通股东。此外，银河创新成长混合与华夏国证半导体芯片ETF分别持有3050万股和2865.80万股，分别位列第五和第六大流通股东。自10月初大盘止跌反弹后，半导体行业也有所回升，但上涨幅度较小，板块依旧处于低谷。值得注意的是，半导体ETF的份额却一直处于持续增长的态势。半导体基本上3-4年为一个周期，而且是一半上行一半下行，或者上行多一点，下行会快一点。按照历史规律，当半导体周期第一次出现负值时差不多7个月见底。汇丰晋信科技先锋股票基金经理陈平表示：A股的半导体周期在明年一季度见底。业绩开始往上之时可能又是半导体的投资机会。半导体在A股越来越重要，电子行业基本上一直是A股总市值前五的行业，有时还更靠前，而半导体的市值占电子行业半壁江山，利润贡献也是越来越高。《阿凡达2》引爆影视行业‍‍‍‍‍‍随着疫情防控“二十条”、“新十条”的落实，多地调整优化防疫措施，疫情的阴霾将逐渐淡去。作为密闭场所经营的代表，电影院线是受疫情影响最大的行业之一，以电影院线为主业的上市公司则多数出现巨额亏损。今年前三季度，万达电影亏损5.3亿元，金逸影视亏损2.8亿元。即使并非以院线为主业的公司，业绩也受电影放映业务拖累，如唐德影视整体经营毛利率为20.71%，院线业务毛利率为-85.37%；中国电影整体毛利率为18.64%，电影放映业务毛利率为-18.3%。随着全国各地都已经放松了影院等密闭场所的经营限制，影视行业正在逐步回暖。根据猫眼专业版数据，11月30日，内地影院的营业率还只有35.6%，但到12月7日，内地影院营业率已升至52.35%，重新攀上50%的“生命线”。本周五，万众瞩目的《阿凡达2:水之道》终于上映。数据显示，《阿凡达2》仅用了18个小时突破2亿票房，打破了中国影史贺岁档科幻片单日票房记录。此前，在《阿凡达2》定档后，多家券商便纷纷看好年末和明年的电影市场。反映到资本市场，影视院线板块迎来了股价回升。招商证券表示：随着后续更多城市的疫情管控措施优化，终端影院营业率或进一步抬升，供给受限问题将持续缓解。随着《阿凡达2》《流浪地球2》等优质内容的上线，观众观影需求重燃叠加影院营业率回升，票房困境反转逻辑趋于明朗。展望明年，国内电影市场拥有多部重点影片储备，有望进一步助推行业复苏。