彭泽城发集团发行4700万美元债券，息票率8%，九江银行提供SBLC

久期财经讯，彭泽县城市发展建设集团有限公司(Pengze County Development & Construction Group Co.,简称“彭泽城发集团”)发行Reg S、35个月、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：彭泽县城市发展建设集团有限公司

SBLC提供人：九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co Ltd, 简称“九江银行”，06190.HK)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：4700万美元

期限：35个月

最终指导价：8.00%

息票率：8.0%

收益率：8.0%

发行价格：100

交割日：2022年12月23日

到期日：2025年11月23日

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：用于彭泽县农村人居环境综合整治提升项目和补充流动资金

独家全球协调人：中达证券(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券、海通银行、兴业银行香港分行、海通国际、申万宏源(香港)、淞港国际证券、中泰国际、浙商国际、脉搏资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2553785382