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广钢气体冲刺科创板:拟募资11.5亿 工控集团为大股东

雷递网 雷建平 12月23日

广州广钢气体能源股份有限公司(简称:“广钢气体”)日前递交招股书,准备在科创板上市。

广钢气体计划募资11.5亿元,其中,2亿元用于合肥长鑫二期电子大宗气站项目,2.5亿元用于合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目,4亿元用于氦气及氦基混合气智能化充装建设项目(存储系统),3亿元用于补充流动资金。

上半年营收6.67亿 40%来自现场制气

广钢气体是一家电子大宗气体综合服务商,主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。

广钢气体打造了气体供应体系,专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运营、气体应用解决方案等全部环节,为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。

广钢气体拥有齐全的产品线,包括电子级超高纯氮气(N2)、氦气(He)、氧气(O2)、氢气(H2)、氩气(Ar)、二氧化碳(CO2)等气体品种,广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域。

招股书显示,广钢气体2019年、2020年、2021年营收分别为2.4亿元、8.67亿元、11.78亿元;净利分别为8828万元、2.63亿元、1.2亿元;扣非后净利分别为8337.96万元、2199.47万元、1.07亿元。

广钢气体2022年上半年营收为6.67亿元,净利为6912.87万元,扣非后净利为6581.6万元。

现场制气模式是公司的主要经营模式之一,报告期各期的收入分别为2.09亿、4.2亿、4.34亿和2.59亿,占主营业务收入的比例分别为88.47%、49.62%、38.44%和40.27%。

工控集团为大股东

截至本招股说明书签署日,工控集团直接持有广钢气体27.55%的股份,通过控制广钢控股、工控新兴投资间接持有广钢气体27.02%的股份,直接和间接持有广钢气体的股份超过50%,工控集团为广钢气体的控股股东。

广州市人民政府直接持有工控集团90%的股权,广州市国资委代表广州市人民政府对工控集团履行出资人职责,是广钢气体的实际控制人。

此外,为了公司的长期稳定发展,工控集团已分别于2021年2月与大气天成投资,于2022年3月与大气天成壹号以及大气天成贰号签订一致行动协议,各方一致同意在广钢气体的股东大会、董事会的表决中均应采取一致行动,按照工控集团的意见行使表决权,一致行动协议有效期为自协议生效之日起5年。

截至本招股说明书签署日,大气天成投资、大气天成壹号、大气天成贰号合计持有广钢气体8.91%的股份。

IPO前,广钢控股(SS)持股25.46%,井冈山橙兴持股为5.73%,大气天成投资持股为5.35%,红杉瀚辰投资、越秀智创投资分别持股为3.34%,尚融投资持股为2.63%,中启洞鉴投资、融创岭岳投资、商贸产业投资分别持股为2.39%,广州科创投资持股为2.19%;

屹唐华创投资、鸿德柒号分别持股为1.91%,大气天成壹号分别持股为1.85%,大气天成贰号持股为1.71%,铜陵有色(CS)、工控新兴投资分别持股为1.56%,广州德沁投资、广州泰广投资分别持股为0.95%,合肥石溪投资、宁波东鹏投资、集成电路投资(SS)分别持股为0.94%,广开智行投资持股为0.78%,共青城石溪投资、广州新星投资分别持股为0.62%。

IPO后,工控集团(SS)持股为20.66%,广钢控股(SS)持股19.09%,井冈山橙兴持股为4.3%,大气天成投资持股为4.01%,红杉瀚辰投资、越秀智创投资分别持股为2.51%,尚融投资持股为1.97%,中启洞鉴投资、融创岭岳投资、商贸产业投资分别持股为1.79%;

广州科创投资持股为1.64%,屹唐华创投资、鸿德柒号分别持股为1.43%,大气天成壹号分别持股为1.39%,大气天成贰号持股为1.28%,铜陵有色(CS)、工控新兴投资分别持股为1.17%;

广州德沁投资、广州泰广投资分别持股为0.72%,合肥石溪投资、宁波东鹏投资、集成电路投资(SS)分别持股为0.7%,广开智行投资持股为0.59%,共青城石溪投资、广州新星投资分别持股为0.47%。

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