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微导纳米上市首日涨13.4% 募11亿扣非连降现金流屡负

北京12月23日讯今日,江苏微导纳米科技股份有限公司在上交所科创板上市。截至今日收盘,微导纳米报27.45元,涨幅13.38%,成交额7.13亿元,振幅17.02%,换手率66.99%,总市值124.75亿元。

微导纳米以原子层沉积技术为核心,主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售,向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。

王燕清、倪亚兰、王磊组成的家族通过万海盈投资、聚海盈管理、德厚盈投资间接控制公司67.34%的股份,同时王磊担任公司董事长、倪亚兰担任公司董事。王燕清、倪亚兰系夫妻关系,王磊系王燕清、倪亚兰之子,王燕清、倪亚兰、王磊系公司的实际控制人。

2022年8月1日,微导纳米首发过会。科创板上市委现场问询问题:

1.请发行人代表说明:在满足下游光伏电池技术路线需求方面,发行人开发的PECVD设备、PEALD二合一设备是否具有竞争优势;发行人光伏专用设备的技术路线是否属于下游光伏电池片向新型高效电池TOPCon、HJT等发展所需要的主流技术路线,发行人收入结构变化、毛利率下降是否受到技术路线选择的影响;结合2022年上半年经营数据,进一步说明发行人作为订单驱动型设备定制企业,新增产品和服务对应的客户是否稳定、订单是否可持续。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明LIWEIMIN、LIXIANG技术出资的具体情况,包括但不限于:技术的类别、是否履行了资产评估程序、是否已获得原任职单位的书面确认文件、是否存在侵犯其原任单位知识产权、商业秘密的情形。请保荐代表人发表明确意见。

微导纳米本次在上交所科创板公开发行股票数量为4,544.5536万股,占发行后总股本的10.00%,本次发行不涉及老股转让,本次发行价格为24.21元/股,保荐机构为浙商证券股份有限公司,保荐代表人为张建、彭浩。

微导纳米本次发行募集资金总额110,023.64万元,募集资金净额为102,347.14万元。

微导纳米最终募集资金净额比原计划多2,347.14万元。2022年12月20日,微导纳米发布的招股说明书显示,公司拟募集资金100,000.00万元,分别用于基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目、基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目、集成电路高端装备产业化应用中心项目、补充流动资金。

微导纳米上市首日涨13.4% 募11亿扣非连降现金流屡负

微导纳米发行费用总额为7,676.51万元,其中浙商证券股份有限公司获得保荐和承销费4,906.55万元。

微导纳米上市首日涨13.4% 募11亿扣非连降现金流屡负

本次发行的保荐机构浙商证券按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为浙商投资。浙商投资为保荐机构浙商证券依法设立的另类子公司。

浙商投资已足额缴纳战略配售认购资金,最终获配1,817,821股,获配金额为44,009,446.41元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,微导纳米营业收入分别为21,581.56万元、31,255.41万元、42,791.71万元、15,561.31万元;归属于母公司所有者的净利润分别为5,455.11万元、5,701.44万元、4,611.37万元、-3,925.03万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,289.30万元、5,098.54万元、2,668.90万元、-4,930.65万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,微导纳米经营活动产生的现金流量净额分别为-4,384.19万元、827.59万元、-7,631.22万元、-452.06万元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为17,562.38万元、22,969.20万元、37,954.94万元、28,261.11万元。

微导纳米上市首日涨13.4% 募11亿扣非连降现金流屡负

微导纳米上市首日涨13.4% 募11亿扣非连降现金流屡负

2022年1-9月,公司营业收入为38,505.25万元,较上年度同比增长66.80%;归属于母公司股东的净利润为-325.47万元,较上年度同比下降115.83%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1,777.33万元,较上年度同比下降373.29%。

微导纳米上市首日涨13.4% 募11亿扣非连降现金流屡负

公司2022年营业收入预计为59,100至67,800万元,较上年度同比增长38.11%至58.44%;2022年归属于母公司股东的净利润预计为2,300至4,200万元,较上年度同比下降50.12%至8.92%;2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为600至2,200万元,较上年度同比下降77.52%至17.57%。