财经车原创 新经济IP 新经济e线 2023-01-03 09:12 发表于广东
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2022年投资收官。
新经济e线获悉，在Wind全部一级分类基金中，股票型基金和混合型基金去年全年业绩惨淡，位列业绩排行榜倒数第一和倒数第二。据海通证券研报显示，以上两类基金2022年的平均净值增长率分别为-20.02%和-15.70%。
回顾2022年，A股经历先跌后涨、再跌再涨的反复震荡下行局面，上证指数从3649.15点开局，此后一路走低，至4月28日创下年内新低2863.65点。随后上证指数强势反弹，7月之后，又进入下跌区间，并多次打响“3000点保卫战”。行业方面，除能源和电信服务行业外，其他行业今年以来均处于下跌状态。
从全年来看，受各种因素影响，沪指全年呈“W”走势累计下跌15.13%，年线止步三连阳；深证成指累计下跌25.85%；创业板指累计下跌29.37%。
按海通证券基金评级分类排序，全年业绩表现最差的科创ETF和科创ETF联接2022年净值回报率跌幅均超过三成，其平均净值增长率分别为-31.43%和-30.05%。
此外，QDII亚太区股混、科创强股混合型、QDII美国股混、股票ETF、强股混合型、偏股混合型、主动股票开放型、QDII环球股混、股票ETF联接等9类基金产品在2022年平均净值回撤也超过两成。
在Wind全部二级分类基金中，北交所、其他型以及主动股票开放型等三类基金产品全年平均净值跌幅亦超过两成，其平均净值增长率分别为-23.06%、-22.96%、-20.51%。
相比之下，指数商品型基金成为全年难得的一个亮点，全年平均净值增长率为9.82%。其中，以商品ETF表现最为突出，全年平均净值增长率超过一成，达11.62%。同样，商品ETF联接平均净值增长率也录得8.68%。
那么，2022年基金权益、固收投资究竟哪家强？针对公募管理人业绩排行大起底，新经济e线展开独家调查。
权益投资篇
新经济e线调查发现，在2022年全年的震荡市中，中小型基金公司在权益投资方面表现胜出，正所谓“船小好掉头”。按年度业绩排序的话，金元顺安基金最近一年收益率高居榜首，达17.61%，在全部163家基金管理人中排名第一。
金元顺安元启业绩一览来源：Wind
Wind统计表明，截至2022年12月30日，由金元顺安基金明星基金经理缪玮彬操盘的金元顺安元启全年净值增长率达35.60%，同类排名3/2164。在Wind基金经理近三年偏股型基金业绩榜TOP20中，缪玮彬以三年收益189%的优异业绩位列榜首。金元顺安元启成立于2017年11月14日。同期，金元顺安元启业绩基准和灵活配置型基金2022年总回报分别为-10.80%和-15.06%。
公开资料表明，缪玮彬曾任华泰资管固定收益部总经理，宝盈基金研究员，金元证券资产管理部总经理助理，联合证券高级投资经理，华宝信托投资经理。2016年10月加入金元顺安基金。2016年12月至2018年3月任金元顺安价值增长基金经理。2017年8月至2019年8月任金元顺安桉盛基金经理。2017年11月起任金元顺安元启基金经理。截至2022年3季度末，该基金规模约15.28亿元。
作为“小而美”基金公司的代表，金元顺安基金成立于2006年11月13日，公司控股股东为金元证券，其持股比例为51%。公司旗下基金共计18只，合计规模不到300亿元，仅有270.17亿元。从公司近三年的新基金发行情况来看，保持每年发行一只的频率，但2021年和2022年发行的两只基金均踩线成立，募集规模仅2亿元出头。
在权益基金管理人前三甲中，中庚基金和华安证券2022年的权益投资收益率也录得正收益，分别为1.38%和1.18%。Wind统计显示，在基金公司近三年偏股型业绩榜TOP20中，中庚基金以三年收益89%位列第二名。以中庚基金旗下明星基金——中庚小盘价值为例，截至2022年12月30日，中庚小盘价值全年净值回报率为-3.15%，同类排名29/725。其业绩比较基准（中证1000指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%）为-19.14%，前者超额收益显现。
中庚小盘价值业绩一览来源：Wind
公开资料显示，中庚小盘价值基金经理丘栋荣，历任群益国际控股有限公司上海代表处研究员、汇丰晋信基金行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理。现中庚基金副总经理兼首席投资官。截至2022年3季度末，中庚基金旗下基金资产规模合计约344.69亿元，基金数量合计仅5只。其中，中庚小盘价值规模约75.87亿元，占比超过两成。
此外，在2022年权益投资管理人前十强中，中泰证券资管、中科沃土、国海证券、安信基金、中加基金、红塔红土基金、中金公司等7家公司也跻身上榜，全年收益率分别为-0.76%、-2.02%、-3.93%、-5.35%、-6.55%、-8.00%、-10.69%。
新经济e线注意到，在2022年权益投资成绩垫底的基金管理人中，主要以券商系为代表。其中，整体业绩最差的是招商证券资管，全年收益率为-38.11%，行业排名163/163；紧随其后的是方正证券，全年收益率为-35.41%，行业排名162/163；凯石基金以全年以-34.96%的收益率位居倒数第三，行业排名161/163。
在2022年权益投资收益率位居行业倒数的基金管理人中，汇泉基金、长安基金、华泰保兴基金、新沃基金、上投摩根基金、东方基金、中信建投证券、博远基金、兴银基金、弘毅远方基金等10家管理人全年收益率跌幅均超过三成。
相比之下，2022年权益类大型基金公司也普遍表现不佳。在10余家管理人中，表现相对较好的为交银施罗德基金，全年收益率为-12.81%，表现最差的是兴证全球基金，全年收益率为-24.89%；权益类中型公司中，表现相对突出的为大成基金、招商基金、鹏华基金，全年收益率分别为-15.63%、-16.05%、-16.37%，表现较差的信达澳银基金和前海开源基金，全年收益率分别为-26.72%和-25.14%。
固收投资篇
不过，不同于权益投资两极分化的情况，2022年券商系固收投资领跑一众公募管理人。据新经济e线统计，在2022年固收投资前十强管理人中，券商系就占据了八席，分别包括华泰证券资管、东证融汇证券资管、东兴基金、湘财基金、国元证券、国联证券、山西证券、国海证券，余下两席分别由嘉合基金和农银汇理基金拿下。
按全年固定收益投资业绩从高到低排序的话，华泰证券资管、东证融汇证券资管、东兴基金、湘财基金、嘉合基金位列前五强管理人，其2022年的收益率分别达3.60%、3.47%、3.36%、3.10%、3.05%，行业排名分别为1/153、2/153、3/153、4/153、5/153。
实际上，不止是2022一年。在上述基金管理人中，华泰证券资管、东兴基金、嘉合基金最近两年来固定收益投资业绩同样突出，最近两年的收益率分别为8.57%、9.02%、8.25%，行业排名分别为6/133、4/133、10/133，以上三家管理人均成功跻身前十强榜单。如果再拉长至三年考察期的话，以上前十强中，仅剩下东兴基金一家继续入围，其三年收益率合计达14.69%，行业排名为7/124。
据海通证券发布的业绩排行榜，在固定收益类大型公司中，永赢基金、招商基金、中银基金、工银瑞信基金、嘉实基金等管理人2022年业绩排名靠前，全年收益率分别为2.10%、1.87%、1.62%、1.31%、1.19%。但在最近两年收益率排名中，局面则有所不同，前五强分别是天弘基金、招商基金、富国基金、永赢基金、中银基金，其收益率分别达8.50%、7.72%、6.60%、6.34%、6.00%。
值得关注的是，在最近三年固定收益类大型公司前五强中，天弘基金和富国基金仍双双上榜，其三年收益率各达15.77%和11.54%，余下三席分别由易方达基金、广发基金和鹏华基金拿下，其累计收益率分别为13.99%、11.91%、10.84%。
在纯债类产品管理人中，2022年收益率前十强的管理人分别为东兴基金、华泰证券资管、长盛基金、江信基金、湘财基金、红土创新基金、农银汇理基金、恒生前海基金、创金合信基金、金元顺安基金，最近一年收益率分别为6.67%、4.06%、3.45%、3.21%、3.10%、3.05%、2.87%、2.84%、2.81%、2.81%。
而后十家纯债类产品管理人分别是中科沃土基金、新沃基金、富荣基金、中海基金、南华基金、北信瑞丰基金、摩根士丹利华鑫基金、金信基金、红塔红土基金、宝盈基金，2022年全年收益率介于0.02%至1.52%之间。
截至2022年12月30日，若拉长至三年的统计区间，前十强纯债类管理人分别包括东兴基金、格林基金、农银汇理基金、江信基金、圆信永丰基金、兴证全球基金、万家基金、德邦基金、兴银基金、国联安基金，累计收益率分别达18.92%、12.43%、12.32%、12.03%、11.97%、11.73%、11.51%、11.13%、11.05%。
在可比的108家管理人中，最近三年纯债类产品业绩后十位分属金信基金、中国人保资管、东海基金、诺德基金、新沃基金、中科沃土基金、中海基金、南华基金、华润元大基金、华泰证券资管等10家管理人。如业绩垫底的金信基金收益率仅录得3.22%，中国人保资管、东海基金、诺德基金、新沃基金等4家管理人也不足4%。
同样，在2022年度偏债类产品业绩排名中，中小型公募管理人依然霸榜，领先业绩排行榜。其中，前十强管理人分别为嘉合基金、东证融汇证券资管、山西证券、东兴基金、华泰柏瑞基金、兴华基金、国元证券、中航基金、国联证券、中加基金。居首的嘉合基金最近一年收益率为4.75%，东证融汇证券资管、山西证券、东兴基金等三家收益率均超过3%。
与此同时，富安达基金、上银基金、先锋基金、红塔红土基金、南华基金等5家管理人全年收益率跌幅均超过一成。其中，偏债类产品亏损居首的富安达基金2022年全年收益率低至-20.06%。
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