财经车久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定)拟通过香港分行、新加坡分行、迪拜(迪拜国际金融中心)分行和悉尼分行，在其中期票据计划之下发行Reg S、短期到中期、高级无抵押、碳中和主题绿色债券。(MANDATE)
该等债券的预期发行评级为A1(穆迪)，将在工商银行绿色债券框架下发行。该框架已获得Sustainalytics的第二方意见和北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)的评估报告。债券已根据相关中国境内绿色债券标准的要求，获得了关于绿色债券潜在合格绿色资金池的第三方评估意见报告和香港品质保证局的预发行阶段证书。该等债券由东方汇理担任绿色结构顾问。
工商银行香港分行拟发行以美元计价、固定利率、碳中和主题绿色债券，已委托工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、建行(亚洲)、东方汇理、渣打银行和汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、花旗集团、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、星展银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、日兴证券、东亚银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
工商银行新加坡分行拟发行以人民币计价、固定利率、碳中和主题绿色债券，已委托工商银行、农业银行、东方汇理、星展银行、瑞穗证券和渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，澳新银行、中国银行、交通银行、建银新加坡、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、花旗集团、招商永隆银行、民银资本、汇丰银行、三菱日联金融集团和日兴证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
工商银行迪拜国际金融中心分行拟发行以美元计价、浮动利率、碳中和主题绿色债券，已委托东方汇理、迪拜国民银行、工商银行、汇丰银行、瑞穗证券和渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、建设银行、中信银行国际、建银(亚洲)、中金公司、民银资本、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团和大华银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
工商银行悉尼分行拟发行以澳元计价、浮动利率、碳中和主题绿色债券，已委托澳新银行、中国银行、澳大利亚联邦银行、工商银行、瑞穗证券、澳大利亚国民银行和西太平洋银行担任联席牵头经办人。
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