佛山高明建投发行6亿人民币自贸区可持续债券，息票率4.50%

久期财经讯，佛山市高明建设投资集团有限公司(Foshan Gaoming Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“佛山高明建投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：佛山市高明建设投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区可持续债券

发行规则：Reg S

发行规模：6亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2023年1月17日

到期日：2026年1月17日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据可持续融资框架为集团合格项目进行融资或再融资

可持续债券：根据发行人的可持续融资框架，债券将作为“可持续债券”发行

第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团有限公司(CECEP Environmental Consulting Group Ltd.)

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、金桥证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴证国际、财通国际、中金公司、招银国际、海富证券

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司